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エッチで男の娘なみずきちゃんがバックや騎乗位で男のチンポをアナルに挿入してザー○ンを搾り取っちゃうトイレで手コキ抜き、ベッドでアナルSEX！！お風呂でもハメまくりバックでアナルをガンガン●●れると、絶頂と同時にドライイキしちゃう！！ぐうかわすぎて1日中ヤリまくっても足りないぐらいです！！！

遂に実現した美形ニューハーフエンジェルちゃんとあやかちゃんのペニクリ共演！！二人の濃厚なレズプレイからそれぞれのガチンコセックスまで見せちゃいます。エンジェルちゃんは逆アナル有りのハメ撮りファック。そしてあやかちゃんは覆面男達との4P逆アナルファック。レズプレイではあまりの快感に、大量のザーメンを放出しちゃいます！！

応募してきた時はすでに他メーカーでデビューが決まっていた姫岡しあさんではあったが、ポテンシャルを感じて出演してもらった。男装時はシュッとしてなかなかの美男子。でも本人は「きれいな自分を見ると勃起する」んだそうで、女装のメイク中にも勃起していることが発覚。すでに出来上がった状態で撮影当初からフルスロットル！ 色っぽい流し目、だらしない口元、男の気を引くあえぎ声。長身の体を柔らかくひらめかせ乱れに乱れていく。妖しげなフェロモンがやばい！ 監督をして「愛人にしたらほんとに飽きない、幸せな体をしている」と言わしめた姿態を、みなさん、どうぞご高覧あれ！

黒髪ロング、長身、美貌のオトコノ娘〈しゃびー〉は、中年男のマゾ愛人。性格は至って真面目だけれど身体は性的な刺激に極弱なだけでなく、恥ずかしいことや苦痛さえも快感になってしまうメスイキ体質。嘔吐きフェラ･アナル舐め･打擲愛撫･肛門性交…。ご主人様からの恥ずかしい辛いはずの責めで、どMな快感を感じてしまいます。自分でもどうしようもなく、すぐ硬くなってしまうどすけべペ○スと弄られると全身痙攣してしまうくらい気持ちいいアナルを支配され、羞恥と屈○でイカされてしまう…。純情だけどどマゾな美少女オトコノ娘の愛人性交生活2日間の記録です。【収録プレイ】逆フェラ責め＆自分の精液嚥下／肛門性感責め／変態ハイレグ水着でオモラシ／濃厚キス＆乳首舐め奉仕／ビンタ／涙目嘔吐きフェラチオ／寝起きフェラチオ＆ベロキス／朝のベッドでアナルSEX／アナルプラグ挿入散歩／ラブホで騎乗位SEX／ディルドでオナニー披露／腹パンチ打擲愛撫etc…。

本物のオンナよりもオンナっぽい、フェロモンムンムンの姫野じゅりちゃん。美味しそうにチンポを頬張り、疼きっぱなしのケツマンコでチンポを締付け、セクシーボイスで悶えまくってます～！

マッチョが大好きなニューハーフのアナは、友達に筋肉マンを紹介してもらい3Pファックで楽しむことになった。激しいセックスでアナのペニクリからザーメン発射！！プライベート自慰をセルフポートレート中のポーラの所に、友達が訪ねて来たので火照った体を処理してもらおうとチンポをしゃっぶて誘い…。久しぶりに彼氏の部屋にやってきたシャイアン。バックで思い切り突いてもらったお礼に、彼氏のアナルに太いペニクリを突き立てて犯します！！プール付き豪華ホテルへ遊びにやって来たジョイス達。部屋にいる間はほとんど裸で過ごし、したいときにして眠くなったら寝る優雅なバカンスをエンジョイする…。

男の娘コンカフェに通いつめ口説き落としたゆきぴちゃんをついに撮影！！お店の衣装とは変わった私服姿に惚れ惚れしつつ…何度も懇願し送って貰ったオカズ動画では満足出来ずに二人で同じプレイをすると興奮MAX！！ゆきぴちゃんも興奮しペニクリもギンギンになって男にだけしてしまうプレイの数々！！恥ずかしがりながらも男のためにご奉仕を重ね完全にメス顔で感度も急上昇！！最後はご褒美としてケツマンコに挿入を懇願トロけきった顔で腰を浮かしながらビクビク幸せだいしゅき中出しのイチャラブハメ撮りドキュメント！＃コンカフェキャスト＃男の娘＃地雷系＃イチャラブ＃ペニクリ＃アナルセックス＃自撮り＃オナニー＃アナニー＃アナル中出し＃ご奉仕＃ハメ撮り＃兜合わせ。

「サク×レミ立ちバック」「めぐ×つか限界即射精」「文ちゃん精液パンツ着用指令」「スク手コキ射精れみりあ」「めぐ×さくコスックス」の5タイトル収録。（同人サークル）

性欲は思春期の男並み！！業界初のヤリチンニューハーフ。ニューハーフなのに女好き！！美形シーメールまなかちゃんが次々と女体を喰らう。溢れる性欲はとどまる事を知らず、ヤッてもヤッてもまだヤリたい！！

ニューハーフあやかは、実はドMである。そう白水力監督に見抜かれていたあやかちゃんがプチドッキリから始まって、徐々にマゾ的赤裸々な性癖を暴かれる！！そして今回は、特別男優として自走する巨大ロボットバイブが登場する。先端は高速で振動するバイブが装着されたこのメカバイブで、あやかちゃんのアナルをじっくり責め、快感のあまり失禁してしまう。