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初めてのデート撮影に緊張しながら待ち合わせ場所に現れた「鈴白めいか」ちゃん。3年前に女装してみた事がきっかけで、ニューハーフの良さに目覚めたという。休日には5回～7回もオナニーするほど性欲強めで、敏感ですぐに勃ってしまう！そんなめいかちゃんとイチャイチャするため、運転手付きのドライブデートに出発した！きゃしゃな身体のラインがきわ立つ大人っぽいニットワンピースを着ためいかちゃんは、後部座席で男にやさしくボディタッチされただけで速攻で勃起する好反応！ガールズバーでかわいい女の子の仕草を観察して勉強したり、でんぐり返しでセルフ顔射（！）したびっくりエピソード等…話題が尽きないドライブを満喫してデートスポットに到着。ドライブ中にアナル挿入したローターで発情しためいかちゃんは、きれいな景色もそっちのけで男を引っぱってお手洗いに直行！いつ人が来るか分からない場所にも関わらず、我慢できずにチンポをおしゃぶりし続けてお口に出されたザーメンを嬉しそうにゴックンしてしまうのだった！行き先を知らされないまま到着したのは郊外のリゾートホテル。ドライブ中、焦らされ続けてメロメロにメス化しためいかちゃんは、乳首いじられてあえぎ声が止まらない！もの欲しげなアナルに騎乗位でチンポを突っ込むと、自身のデカチンを大胆にふり回しながら激ピストン！マンコみたいにヒクヒク締まるアナルに中出しされたザーメンが、たっぷりとあふれ出すのだった！！

メイクを施され女性用の服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった自分の姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が「彼女」の感度を倍にしていく。乳首をいじくり回され本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく女装美○年。

全員新人！全員AVデビュー！学生服、スク水、ブルマで4人の女装っ子がカメラの前でペニクリをBINBINにさせてエッチな事をしちゃう！！濃厚ミルク発射しちゃう女装っ子や潮吹きしちゃう女装っ子も！！女装っ子の秘事をご堪能ください！！【1】身長153cmミニマム18歳如月ゆあ。体操服を着ていっぱい攻められちゃう！感度抜群で感じやすいちびっ子女装っ子はペニクリ硬くしながらいっぱい喘いじゃう！！「そんなに激しくしちゃだめぇ～！気持ち良すぎちゃう！！」【2】潮吹きしちゃう！イジメられるのが大好きなMっ子春野はな。学生服を着た白い肌のドM女装っ子をいっぱいイジメちゃう！スパンキング、イラマチオ、首絞めバック…。こんなにイジメられているのにペニクリBINBIN！！正常位で激しく攻められて潮吹きもしちゃう！！【3】超濃厚ミルク発射！スレンダー美少女装っ子水瀬えみ。ぴったりスク水を着たギャル系女装っ子を電マやローションで攻めちゃう！！スク水の中でおちんちんが大きくなって形くっきり！！スク水を着たままお尻も攻められちゃう！お尻を攻められたまま1ヶ月以上溜まった真っ白な濃厚ミルクをドロっと発射しちゃう！！【4】極太ペニクリメスイキド淫乱広瀬あまね。学生服を着た可憐な乙女ちゃん。最初は緊張しているのにすぐにエッチなエンジンがかかってペニクリはすごく硬くなっちゃう！しかも極太！！お尻も感じちゃうのでお尻を攻められながら極太ペニクリは常にBINBIN！攻められてメスイキ脳イキしてBIKUNBIKUN！！メスイキした後に極太ペニクリからミルクも垂れ流し本イキしちゃう！！学生服、スク水、ブルマを着用したイメージ映像も収録！！初めてのAVだけど、こんなエッチな姿を見せちゃう4人の女装っ子！！必見です！！

極上キューティクルの黒髪が印象的な、清楚系美少女（♂）〈しゃびー〉は、メタボ中年の「ご主人様」に飼育されるどMなオトコノコ。恥ずかしいこと、痛いこと、気持ちいいことが大好きな〈しゃびー〉は、今日もご主人様とホテルの部屋にお籠もりします。ご主人様の趣味に合わせて、可憐系ワンピース、白い耳・肉球付きソックス・尻尾プラグでワンワンコスプレ、囚人風の拘束衣、ペニスが透けてしまいそうな白水着、コートの下に革ハーネス、えちえちな変形ブルマ…と着せ替え人形のように変態衣装を着替えながら、ビンタ、ディルドスパンキング、肛門舐め、ディルド責め…の苦痛＆屈○調○を繰り返されます。「もっと叩いてください…」美貌を発情で歪めながら、絞り出すように懇願する〈しゃびー〉。口腔内を舌で舐められているだけでびくんびくんと痙攣し、アナル性交の快楽に身をまかせて連続アクメ、お尻に射精されたザーメンをうっとり飲み込む〈しゃびー〉は最高の牝イキペットなのです。【収録プレイ】拘束衣電マ責め／首絞め愛撫／乳首イカセ／美貌連続ビンタ／ディルドスパンキング／尻尾プラグ白犬コスプレ／オヤジの舌を啜るエモキス／嘔吐きフェラチオ／肛門舐め／乙女ちんぽ擦りつけ／中年メタボ圧殺肛○／尻射精子を口移し／ボンデージハーネス拘束／ペニス踏みつけ／耳腔＆口腔指愛撫アクメ／痰壷キス／足指舐め／肛門SEX奉仕…etc.

チンポを見ると恥ずかしがって無理矢理笑顔を作ろうとしますが、いざキスからフェザータッチ、しゃぶり合いが始まると人が変わったかのようにスケベスイッチに点火し生々しいケツアナ性交を見せてくれる希乃ちゃん！初々しくもムッツリスケベな性格が垣間見えます♪

ヴィトリアは、タトゥーの入った赤毛の長身ニューハーフ。彼氏の前で裸の自撮りを投稿しているのがバレ、彼はヴィトリアが誰のものであるかを思い出させることに…ヴィトリアは彼氏のちんぽを咥えさせられ、ケツ穴を舐められ咽び泣くように発情していく。様々な対位でケツマンコを○されたヴィトリアだが、最後は自身のちんぽをシゴきながら濃厚フェラ。

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も射精を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

シリーズ第6弾！今回はお姉さん系美人のナツコさんと、マゾ娘のキョウコちゃんが魅せます！オナニー、セックスetc…。そしてシリーズ初！男優を交えた羞恥責め3Pまで！

脱がさなければ清純系美女子、脱がしてしまえばノンケ男の価値観が崩壊するほどの艶めかしい美裸体。だから男たちにいつも狙われる、エキセントリック3Pに始まり極楽ヘルスプレイ・校内セクハラDID・鞭ローソク・家畜縛り性感地獄・留置場の掟囚人嬲り・中腰ディルド腰振りオナニー・悪の組織艶茎しごき・肛門陰茎乳首○○トリプル責め。美形顔立ちに比例するペニスの美フォルム、ノンホル女装の可能性を超越した美貌に驚愕！

体育教師の山下先生に恋をしているムムちゃん、積極的に行動して体育倉庫で先生のイチモツをパクリ！実はその様子を教頭先生に見られてしまう。後日、鈴木先生は教頭先生に脅されて放課後、ムムちゃんを呼び出す。そこで教育指導と言う名の元に、エッチな事を○要される。弱みを握られているムムちゃんは断る事が出来ず、教頭にされるがままに。ここで衝撃の事実が発覚！！なんとムムちゃんは男の娘だったのです！パンツを脱がされると、大好きな山下先生の前で、クリチンポはギンギンに！！そこからは2人の先生に、あれやこれやとイカされまくり！！別の日には保健室に呼ばれて、変な○を飲まされ体を拘束され、色んなおもちゃを使ってドM調○をされ、感じまくりのイキまくり！！その日以来、完全に2人の先生の奴●と化してしまうのであった…。