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カワイイ美少女にオチンチンがついてる！？女の子に見えるけど本当はオトコノ娘。ニューハーフとアナルセックスしたり、男の人と中出しSEXしたり…ドキドキプレイの連続！？女の子も嫉妬する可愛さに思わず見とれちゃいます。DUGA限定特典画像付き。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第二十弾は、弊サークルとしては初となる男の娘レズからの→大乱交に発展したこれまででもっともヤバい作品です。この日はイベントの売り子を頼むべく、なるちゃん＆ニコちゃんという仲良し男の娘二人と打ち合わせの予定でした。しかし当日、急用ができてしまい二人を長時間、待たせてしまう事態に。ところが我々が待ち合わせ場所に到着すると、なんと二人のケツ穴は双頭バイブでガッチリ繋がったまま、お互いヨダレを垂らしながらガクガク痙攣していたのです。「えっっっ！？つまり待っている間にレズプレイを！？」考える暇もなく、我々はイキまくって性欲マシマシの彼女たちに○引に唇を奪われ、そのまま舌を吸われ唾液を飲まされ、なかば○○○のように乳首＆チンポをジュルジュルと責められます。二人の舌技そして手の動きは匠そのもの。あっという間に硬くなってしまった我々は、やむを得ず開き切った彼女たちのケツ穴へ根元までチンポを挿入。まるで膣内の締め付けです。そうして激しく掘りまくった結果、彼女たちの全身は汗と腸液、そして我々のザーメンに満たされ、打ち合わせどころではありませんでした。あまりにもその尻穴セックスが良かったのでしょう。これだけでは足りないと、なんと二人は後日、更に2名追加して6Pを要求。こちらも、同人イベントの売り子をやってもらいたかったので、仕方なく了承。今度は四人で彼女たちの身体を貪り、ペニクリを奪い合うかのようにしゃぶりまくり、激しく尻穴を突きまくりました。どこを見てもチンポと尻穴しかありませんから、段々と意識も普通ではいられなくなり、いつしか愛のない直腸破壊スレスレのピストンを全員が行うようになってしまい、当然、なる＆ニコはイキっぱなし、痙攣しっぱなし。我々のザーメンをありったけペニクリに浴びていました。そんな、常軌を逸した現場の雰囲気が少しでも伝われば幸いです。 ※本編顔出し

メタボプレス肛門SEX・パドルでのちんぽ打擲・腹筋踏みつけイカセ・ハイパワー肛門バイブ・○制ペニ潮噴射…超美形な美形マゾ男の娘のカチカチ勃起ペニスとひくひくアナルを○制快楽責め痙攣アクメ！！変態的な刺激で巨根をガチガチにフル勃起させてしまうマゾ体質で、肛門ザコ逝きSEXと○制手コキで大量ペニ潮吹きしてしまう〈りっか〉。男の娘になる前にイタズラされたオジサンとの性行為でオンナとしての快楽に目覚めた経験を持ち、記憶の中のオジサンと目の前のご主人様を重ね合わせてマゾ堕ちする〈さくや〉。極上女装美少女♂2人が、ペニス嬲り＆肛門快楽の変態調○で痙攣メス堕ちする！！〈りっか収録プレイ〉ディルドスパンキング／吸い付きフェラチオ／メタボプレス肛門性交／極太アナルバイブ／フル勃起ペニスパドル打擲／バイブスパンキング絶叫イカセ／ペニス＆アナル同時バイブ責め／○制手コキ連続ペニ潮噴射／中出しアナルSEX…他〈さくや収録プレイ〉アナルプラグスパンキング＆逆フェラチオ／屈○首輪調○／窓際露出羞恥責めフル勃起／バラ鞭打擲／洗濯ばさみ乳首責め／電マペニス責め／腹筋踏みつけ痙攣イキ／精液嚥下見つめ合い濃厚フェラ…他。

互いの前立腺を直撃するような超快感逆アナル！挿れて、挿れられお互いにイキあう。これが正しいシーメールとのセックス！！一度この感覚を経験してしまうと、もう決してその男性は、ニューハーフなしでは生きていけない…。DUGA限定特典画像付き。

かつてこれほどまでに美しいオトコノ娘がいたでしょうか！？快楽を求め放課後は女の子に…美青年が美女へと変貌していく瞬間の奇跡…その美青年の余韻が生み出す不思議な欲情のスパイラル…。『ねぇ、ボクと気持ちイイことしよ？』DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

「Hが好きでAVに出たいです」と自ら出演志願したオトコの娘。話を聞いているうちに「夢が叶えば男の人におしっこもかけられたいです…」と仰天発言！それならその夢叶えてあげましょう！とデビュー作品の制作が決定！どんな極太チンポも飲み込む極上アナルに大興奮の大量射精まで濃厚な作品に仕上がりました。クライマックスの飲尿は圧巻の一言！

夏の海…強い日差しに目を細め、非日常の景色にはしゃぎ、無邪気に甘え、美味しいご飯を頬ばる…個室の露天風呂で、ベッドの中で、バルコニーで…精飲フェラ・タンツボキス・肛門舐め・ディルド自慰・アナルSEX…。一日中、飽くことなく昼も夜も互いを舐め合い、ペニスとアナルの快感に陶○する。ふたりきり…2泊3日の濃密疑似恋愛の愛人性交旅行。〈収録プレイ〉舐め合いご奉仕アナル性交／深夜の入浴肛門舐め＆精飲フェラチオ／朝メイク中に朝勃ち解消フェラ／バイブ挿入お散歩プレイ／昼間の露天風呂で肛門SEX／触手プラグでS字結腸刺激オナニー／晩酌しながらディルドプレイ／浴衣で絡み合うッコ有紋性交…他。

日焼けあとが眩しいスレンダー男の娘りっかちゃんとのリアルな一泊二日のアナルSEX温泉旅。男を発情させる裸体、自ら腰を振り濃厚な性交に○いしれるりっかちゃん。ケツ穴セックスで連続絶頂！！プライベートな素顔丸出し、制御出来ない卑猥なアナル貸し切り旅情記録。

禁断の快楽女装子ソープ『三ツ星』オトコノ娘、ソープ嬢Debut！！こんな可愛いオトコノ娘に癒されたい…。【1】即尺お出迎えフェラ【2】最高に気持ちいい椅子洗い【3】ローションマットSEX【4】仕上げのベッドSEXを収録。

可愛すぎるチンコびんびんオトコノ娘。可愛いだけじゃなくて、すごくエッチなんです。チンコはいつだってピンコ勃ちだし、先っちょから我慢汁がたら～んと出てきちゃう…フェラ顔も最高。アナルSEX、ご奉仕フェラ、自画撮りオナニー、と内容も盛りだくさん。本当の「オトコノ娘」の魅力をご覧下さい。DUGA限定特典画像付き。