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長身痩躯の美少年アユムくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形だった彼。今では自分からこっそりとお姉さんの服を着るようになって…すらりとした女装姿は完全にオンナ。変態中年2人に身体をまさぐられ目を潤ませる。ビンビンに勃起した真性包茎ちんぽを弄ばれ、美肛門に中年の巨根を挿入。ちんぽとは違う快感に美脚を広げて悶える亜由美。たっぷりと可愛がってもらい射精を受ける。丁寧な指使いで包茎をしごく亜由美。中年の陰茎を口淫射精させ、精液を口に付けながら自慰で自らも射精！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

純朴そうな美少年ナオトくん。以前バイト先の仮装イベントで女装したところ、変態おじさまに「かわいいね」とふざけた感じでお尻を撫でられたのが忘れられず、より完璧な女装をすべく出演。プロの腕前で尚美になった彼に変態中年二人の手が伸び…プリ尻を露にされアナルを舐められ感じてしまう。中年の口淫と菊門愛撫で未知の快感を得て、自らも中年の陰茎を咥えこんでいく。興奮でとろとろになったケツマンコで中年の陰茎を受け、身も心も女に。最後のバイブ責め大量ミルク発射は必見！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

どことなく中性的なアキラくん。その辺を歩いてそうな普通の若者が、ふとしたきっかけで女装の道に入り込んでしまう。包茎のデリケートなちんちんを丁寧にしごかれ、菊門を弄られ、変態中年の陰茎を受け止める女装美少年「亜紀」。女装で心と体が倒錯し、男と女が交錯する130分。 ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

今回出会ったのはめちゃくそカワイイ男の娘、こはくちゃんです。アプリで何回かやり取りはしましたが…早速合流してzoneにイチャついてまいりましたw。普通の女の子と比べてもぶっちぎりでカワイイです。声も女の子そのものでオチンチン以外はほぼ女の子ってレベルです。それよりも驚いたのが彼女がすんごいスケベだっていうことwもうチンコビンビンで感じまくってました！！アナルもチンコも超最高です！！！

ぷくっとしたお鼻とつぶらなお目々が可愛らしいアキヒコくん。年下好きの女性が放っておかないであろうこの美少年は女装してもすごかったんです。白とピンクの可憐な衣装に身を包んだ女装美少年「明奈」に変態中年コンビの魔の手が迫る。華奢な体の真ん中、びんびんの硬い蕾を責められ、菊門をたっぷり犯され、顔射、精飲。たっぷりとご覧ください。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第七弾は、外見的にはすれ違えば誰もが振り向く圧倒的美女！！…なのに、Dキスで互いに舌を吸い合っていく内に、みるみる股間が固くなり、スカートをめくれば立派なフル勃起ペニスがそそり立っている男の娘！！さらにアナルはタレ割れ、どんなサイズのチンポもまるまる呑みこむ欲張り屋さん！！前篇では初対面の緊張をほぐすため、腸液がキンタマまで滴り落ちるまでオモチャ責め。アナルSEXでは常にフル勃起状態、終盤我慢できず自らシコシコし始め、発射ザーメンをメンバーの舌上に発射する！！後半では複数人の変態たちを相手に、フル勃起ペニスと鉄アナルで次々と撃沈させていく様は圧巻。もちろん皆のザーメンも恍惚とした表情でゴックン。ハイレベルな男の娘による極上のマニアプレイの数々をどうかお楽しみください…。

長身のイケメン保志くん。友達とふざけて女装したのが忘れられず、美少年出版社に応募してきた。普段のセックスでは受け身なヤリチン保志くんが女装をすると、敏感すぎる美女装娘「志保」に生まれ変わる。変態中年が二人がかりで志保の性感帯を責めていく。中年の中指が可憐な菊門に入ると「きもちいいです…上の中が気持ちイイです」と素直な反応。すっかりとろマンになった菊門に男は陰茎を沈めていく。陰茎に貫かれている志保の脚は男の腰をがっしりと掴んでいた。志保はたしかに21歳の女である。

可愛すぎる男の娘女子○生ことりちゃん登場！身長154cmのミニ娘がデカぺにくり＆淫乱ケツま●こでイキまくり完全肉便器堕ち【1】公園デート【2】制服まさぐり～乳首＆お尻責め【3】巨根発情フェラ～アナル中出しSEX【4】体操着拘束○○連続イカセ【5】スク水ルーズWフェラ＆ペニクリしゃぶり責め～大量顔射【6】セーラーレオタードしゃぼん玉遊び【7】レオタードごし電マ責め～肉便器ファック半外・半中アナル中出し【8】シャワー ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください

長身で肉感的な美少年「ナリオ」くん。プロの手によって女装をするとグラマーな女装子「莉奈」ちゃんに変身。完全なノンケだった莉奈ちゃんに監督と変態中年の魔の手が忍び寄る。肛門未経験者なのに弄ぐられると勃起が止まらない。女性化して吸い付く様な肛門は中年の陰茎をゆっくりと受け入れていく。初めてのアナル体験は大成功です。