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最近のニューハーフはレベル高いですね。顔もカラダも女性にしか見えません。この状態から股間に見慣れたイチモツを発見、更には巨根、このインパクトは凄いです。デカチンは付いているんですが、女性らしさ溢れる佇まいとリアクションを見せつけられ、ニューハーフのチンポをペニクリと呼ぶ理由が判ったような気がします。

ディルドで直腸を突かれて痙攣アクメ！首○め＆腹部打擲愛撫で水着びちょびちょ大量潮噴き！可憐な口腔を肉便器化してイラマハンドル御奉仕フェラ！大好きな首○め種付けプレス肛門SEXでザコ逝き！可憐な美貌・敏感な身体・即勃起する巨根…男の娘愛人としての最高の素材を合わせ持つ極上美少年〈ちびとり〉は、羞恥・屈○・痛み…ぜんぶ快感に。可憐な美貌・敏感な身体・即勃起する巨根…男の娘愛人としての最高の素材を合わせ持つ極上美少年〈ちびとり〉は、羞恥・屈○・痛み…ぜんぶ快感に変わってしまう本物どM。中年ご主人様とふたりきりのホテルで痙攣絶頂を繰り返す、密室個人撮影の記録！！【収録プレイ】アナルバイブ＆TE○GAオナニー／首○め＆腹部打擲イカセ／競泳水着びしょ濡れ大量ペニ潮噴き／裸エプロン御奉仕フェラ＆肛門SEX／ワキ下弄り羞恥責め／腹パン陶○アクメ／ロングディルド責めイカセ／セーラー服ツインテでイラマハンドルフェラ／○○抱っこ肛○／お尻丸出し変態スク水／アナルプラグ打擲イカセ／陶○種付けプレスAF／etc…。

あるもんですねこんなナイスな出会い！！顔も可愛いし何と言ってもエロポテンシャルが半端ないです！！セックスまでたどりつけないんじゃないかってぐらいの極上フェラ。そのバキュームフェラはまさにクチマンコです。いや、マンコを超えたと言ってもいいでしょう。とにかくこの娘のフェラはヤバいです。なんとか耐えてアナルにたどり着きました。

女性経験0人の童貞ニューハーフ君野湖子。目隠しで男装女子のスタツフに弄られ、恥ずかしがりながらも気持ち良く反応し潮まで噴いてしまう。バスルームで監督からの悪戯には終始うっとりとした表情で感じる湖子。終盤のSEXでは一層濃厚さを見せる湖子。ニューハーフに興味が無い殿方もきっとフル勃起間違いなし！

歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チンポを扱き過ぎて体を壊さないように十分ご注意ください♪

香椎つむぎ＆佐藤あいりが初共演するW接吻スプラッシュ。プライベートで本当に気持ちのいい二人の本気SEXを見てみたいとのことで一泊二日の密着ドキュメントの始まり。都会の喧騒を離れ二人は癒しの温泉宿へ。二人だけの世界が日常に彩りを添えていく。濃厚接吻！絶頂W潮吹き！！いやらしく美しく濃密に交じり合う瞬間を見逃すな！！！

クールビューティでアネキ系のルックスのニューハーフ〈鞠るり〉は、わずかな刺激を与えられるだけで乳首とチンポを秒でフル勃起させてしまう性感過剰な敏感どM。痰壷ベロキス・極太バイブ肛門自慰・落涙嘔吐きイラマ・自分の精液と中年唾液のブレンド粘液をゴックン・密着かぶと合わせ・生クリーム舐め合いメッシー・陶○アナルSEX白目イキetc…。中年男に弄ばれ、妖艶な美貌を快楽に歪めておねだりザコ逝きを繰り返す！！【収録プレイ】肛門バイブイカセ／ねっとりベロキス＆痰壷キス／肛門プラグ挿入イカセスパンキング／ピタピタ競泳水着で密着愛撫＆オモラシ○○／逆フェラ○○射精／セルフ精液と中年唾液カクテルを口移し＆ゴックン／密着競泳水着でアナルバイブ＆電マ責め／ビンタ＆御奉仕フェラ／種付けプレスアナルSEX／モーニングコーヒー口移しキス／朝一フェラ奉仕精飲／ノーブラノーパンボディコンニットで公園散歩／かぶと合わせ／落涙嘔吐きイラマ／ベロキス肛門SEX／生クリーム舐め合いメッシー愛撫／白目イキ陶○肛○etc…。

あの頑張るお兄さん、「青山ネル」ちゃんがメス化これくしょんに君臨！自慢の美乳とデカ尻を暴れさせ、持ち前の明るさで愉しいケツアナ性交を存分に見せてくれてます♪まさに史上まれにみる竿付きお姉さんです。

今回、研究所のターゲットになったオトコの娘は、足がスラッと伸びたモデル系のレイナちゃん。見かけによらず、実はドM！！「ダブルファンタジー」と言う秘○を身体に打ち込まれ、ケツマンコで何度もイカされまくり、ギン勃ちのクリチンポからは常にガマン汁を垂れ流し、正にマルチプルにオーガズムを感じる身体に改造され、白目をむいて、「イクッ、イクッ、イク～！！」と叫びながら、幾度と無く絶頂を迎えるのであった…。

アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された2つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに、喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。クリチンポをシゴキながらバイブを捩じ込んだり、極太バイブをピストンするだけでクリチンポがフル勃起！6人6様のアナニーです。