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サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…入院中の茜さつきちゃんと同部屋には、美人人妻さん、入れ替わりでHカップの女子大生が入院。女心がわかるニューハーフはすぐに仲良くなりエッチな流れに…！？さらにお目当ての男性看護師が問診に来ると、目にもとまらぬ早業でフェラ抜き！所かまわず攻めまくる彼女（ニューハーフ）の奮闘ぶりをご堪能あれ！

とんでもない爆裂BODYのニューハーフ女子が肉撃デビュー。女性としか思えないムチムチボディ。全てを包み込む太尻。巨尻で激しいFACE FUCK。アナルFUCKでイカせる。

女装美男子第二章。今回のモデルは、女の子顔負けのシミ一つない色白美白のカラダがまさに「女装子」にぴったりな男の娘。ノンケなのに、アナルも相当感じるらしく、まさに悶絶という表情で「ドライエクスタシー」を何度も迎えまくる3コスプレH2発収録した濃厚な一本！！DUGA限定特典画像付き。

愛と欲望が渦巻くニューハーフバー。看板嬢の松嶺こはくはエロに素直で変態気質。その魅力に惹かれ客たちは秘めた欲望を抱えて集う。オーナーは彼女を愛しながらも強い寝取られ願望を持ち客の前での羞恥オナニーから激しい乱交フェラ、大量ぶっかけ、アナル性交と繰り広げ、店全体が快楽の舞台へ変貌していく。快楽に溺れた彼女は次第に本能を解放し、見られながら○される悦びに沈み込む。公開NTRの極み。禁断と陶○の変態宴。

放課後、いつもの遊び場所でオジサンと待ち合わせ。プリクラデートしてコンビニで飲み物買ったらラブホでハメ撮り、その後はみんなで乱交パコパコ。学生男の娘達とのリアルデート！ハメ撮り乱交ドキュメンツ！！…T●witterフォロワー数5万人を誇る、男の娘業界のインフルエンサー‘男の娘ライター（@josowriter）’も推薦。

近所に住んでいる清楚な美人お姉さん…。そんな雰囲気を漂わす美形男の娘〈ろ○ぃ〉。色白ですらりとした肢体は、清楚なルックスに相反して異常なほどに敏感な性感体質。とくに肥大化して褐色に色づいた乳首は発情スイッチで、そこをいじめられた瞬間、腰砕けになるほどガクガク痙攣・連続チクイキしてしまう。いちど火が付けば一気にご奉仕マゾの性質を顕して、アナル舐め奉仕・口内射精ザーメン便器・唾液＆精液をタンツボ嚥下…と、変態プレイに陶●していくのです…。〈収録プレイ〉チクイキ弄び愛撫／濃厚ベロキス／ジュエリープラグ常時装着／ち●ぽ踏みつけ口内性感刺激／透け透け水着で洗体プレイ／口内発射＆精液口移しキス／アナルバイブ挿入でフェラ奉仕／メタボプレス肛門性交／オヤジの顔面・ワキ下・乳首を犬舐め／睾丸しゃぶり＆肛門舐め／乳首クリップ・アナルプラグ・貞操帯の奴●盛装／初めての尿道オナニー／逆フェラ●制射精＆精液口移し嚥下／肛門中出しアナルSEX…他

M男業界では存在自体がご褒美な○リ痴女ニューハーフちびとりちゃんの小悪魔ドMいじめ。ニューハーフ専門デリヘルでM男とプライベートエロ痴女プレイ！お宅もアナルも勃起ペニクリで凸りまくり逆アナルでM男連続メスイキ！J系～スク水姿で全身クリームにまみれてウェット＆メッシーなMフェチ快感でM男は脳みそとろとろ～大量顔射で頭真っ白！ボンテージで変態マゾ男を小悪魔調○！びんびんぺニクリをマゾアナルにぶち込んでイかせまくる裏山脳バグ逆アナル！！

普段は保母さんとして働いている美ニューハーフのまりちゃんが冬休みを利用して20歳の記念にAVデビュー！！！乳首を攻めると可愛らしい声をあげながら身体をビクビクとさせ感じ狂う隠れ変態保母さんだった！いやらしい高速フェラチオが得意なまりちゃんがおちんぽギンギンで感じ乱れる姿をご堪能ください！！DUGA限定特典画像付き。

人気コスプレイヤーの「ぜる」最初から少し怪しいと感じながらも、仕事の話と言う事もあって断れず、イベント会社との打ち合わせに向かう。そこで出演を依頼されたイベントが「すうぱあコスプレせくしぃアタック！」早速出演に当たってテストがあると言われ、コスプレを着せられ半ば○引にテストと言う名の調○が始まる。始めのうちは抵抗するも、媚○を飲まされると、自分の意思とは無関係にアソコはビンビンに！！ただでさえ敏感な身体を刺激され、あれよあれよと言う間に舌を出してヨダレを垂らし、イキまくる。最後には自分から「もっと気持ち良くしてください！！」とお願いする始末。まんまと淫乱人形へと調○されてしまうのであった…。

都内某所の路上で可愛すぎる男の子を見つけました。公園でボンヤリとたたずむ姿が最高に魅力的だったのでホテル誘ってみました。簡単についてきたのは本質が寂しがり屋で甘えん坊なせいでしょう。美少女と背徳的な可愛さの童顔美○年〈ひな〉くん。裸にすることにさえ罪悪感を感じるほどのあどけなさですが、真っ白ですべすべの肌といい、微かなピンク色でちいさな乳首といい、色素沈着が無いピンクのアナルといい、背徳的な性欲を昂ぶらせてくれます。最初はおやつに釣られたような風を装って無関心なふりをしていたけれど、すこし愛撫してあげれば敏感な反応を返してくれます。華奢な身体を抱きしめ、たっぷりとベロキスをしてやると、本性の甘えん坊の姿を取り戻して僕のオヤジチンポや汚い尻穴までペロペロ。最高に背徳的な一泊二日のアナル性交の記録です。舌吸いベロキス／おやつを餌に逆フェラ射精／精液交換キス／ピンク乳首責め／肛門クンニ／跪かせてディープフェラ＆ごっくん／ピタピタ水着で窓際露出／電マ責め●制射精／手錠拘束で背徳愛撫／肛門舐めさせ調●／肛門バイブイカセ／メタボプレス肛門SEX／朝イチお目覚め舐め回し愛撫／ご奉仕キス＆フェラ／ソファで背徳SEX／お掃除フェラ／変態ジャージ＆●●●でプラグ責め／オナニー鑑賞／猫耳＆尻尾プラグでペットフェラ＆SEX…他