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黒髪、タトゥー、褐色の肌を持つ魅惑のニューハーフ美女ラファエラ。彼女の家にやってきた配管工の男の股間はいつの間にか膨れ上がっていた。その膨らみに気づいてしまったラファエラは配管工の自慢の工具、ペニスに手をつけてしまうのだった。貪欲に、そして淫乱に…。

どう見ても女の子にしか見えないロリ系レディーボーイに、グラビア美女系とスラリと伸びた細い手足が美しいモデル系の3人組。そのレベルの高さに驚かされる事間違いありません。始まると早速カメラに向かって挑発的なセクシーダンシングを見せてくれます。ローアングルからチラチラと覗く2人の股間にサオは無く、なんとマンコが…！その後全員でフェラチオ乱交へ突入、何ともいえない背徳感にドキドキ！

もしもオフィスレディがニューハーフだったら…綾乃ちゃんは皆の性玩具として大活躍。取引先の変態ドエロ社長の接待では、お酒が入った社長とエロモードに突入！社内では、セクハラ上司に仕組まれ残業中にハメられてしまう…あちらこちらでチンポを咥え、ガチンコファックで大忙しな綾乃ちゃんは、今日も自分のサオとアナルをたっぷり使ってサービス残業しちゃいます！

17cmのおちんぽを持つ【りつ】ちゃんのおちんぽで、逆アナ大好き男優を雌イキしてもらいました！それだけではなく男優のおちんぽも大きいのをそろえて巨根対決！！入れるのも好きだけど入れられるのもやっぱり好き♪

笑顔の素敵な超美形ニューハーフ・DUDAは大股開きで竿をシゴく。そして極生アナルファックでは、そのデカチンをブルンブルン回しながら後ろから突かれまくる。2人目は妖しい雰囲気のKRISTY。自慢の巨大アナルに男のデカチンを向い入れ激しく悶えます。そして3人目のSUSANAは、まさに馬並！この30cmは有ると推測されるデカチンを男のアナルに挿入してしまう！

ナイスボディのセクシーニューハーフAKIRAちゃんが、たくさんのおちんちんに囲まれてアナルをいじられるアナルファック大乱交！女優2人にアナルを責められ、赤面しながらも感じてしまう…ペニスバンドファックの他、縄師による緊縛・ロウソク責めも収録。さらにAKIRAちゃんを真中に挟んだ3人連結同時アナルファックや、本気で感じまくる1対1のガチンコアナルファック、4人での大乱交などもう目が離せません！

ニューハーフBarで働く志帆梨は常連のお客様と仲良くなりお店でエッチなことをしてしまう。それを知った店長の嫉妬と怒りにふれ店長のペットにされてしまう。初めはいやいやだったが、店長との相性の良さの虜になって行く…「私は店長の犬です。ずっと飼ってください。」

脅威の8頭身の高身長スレンダー177cm、股下87cmの超新人ニューハーフを尻穴発掘！スカイツリーのように綺麗に聳え立つ「藍野ありさ」ちゃんがGLORYQUESTで独占AVデビュー！生まれ持った超絶美脚＆極細クビレとのギャップある大きなペニクリ16cmは超ビンビン！そんな彼女は性欲オバケのド変態のニューハーフということが明らかに…！？人生初めてのサンドイッチ3PFUCKで大絶頂逝き！＃ちんP

美形シーメールもえちゃんが昔の彼氏と繰り広げる、愛のメモリーファック！久しぶりに再会する元カレや先輩達とのセックスは、彼女をいつも以上に興奮させてしまいます。集団ぶっかけ乱交、元カレとのアナルファック、そして先輩達との泥酔3P＆4Pなど内容超充実の一品！

SNS界で大人気のエッチな事が大好き過ぎる男の娘、東籬夕佳ちゃんがなんと僕たち男の娘でAVデビュー！見た目は透明感があり純粋無垢な感じの夕佳ちゃんですが本性はド級の変態男の娘！エッチな事に興味津々な彼女はカメラに緊張する事なくホテルに入ったらスイッチオンでキスだけでぺニクリはビンビンでカウパーも糸引くほどに！ケツマンコをヒクヒクさせて男を誘い肉棒を入れらるとケツイキしまくる変態っぷり！必見です！