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可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco第4作！飲み会で○い潰れてしまって後輩OLの家で介抱してもらい目を覚ますと下着姿の後輩が横に寝ていた…。寝ぼけながらも思わず股間を見たら…！！！！ち、ちんぽだと！？女子だと思っていた後輩OLは男の娘だった！！反り立つ勃起ペニクリの誘惑に理性が吹き飛び、夜から朝まで最高に気持ちいいイチャラブアナルSEXしてしまった。

久々の彼とのデートにルンルンのちびとり。いつもの彼女と違って彼氏に沢山甘えて、イチャイチャモード。早くエッチがしたくて色んな所で彼に甘えちゃう。ちびとりちゃんとデートをしている気分でご覧いただける作品になっていますので、是非ご覧ください。

【抱きしめ合い、本気になって愛しあう】ビジュアル最強妖艶痴女NH「愛瀬めい」＆清楚おっとり系ガン掘り小悪魔痴女NH「西野めぐ」夢のレズビアン共演！「濃厚ベロキス×濃密唾液」がダラダラと混じり合いながら全身も舐めまくって溺れ合い、「肉棒18cm×17cm」がチンポ汁を絡めて淫乱レズセックス！連続メスイキで必ずドライオーガズムへ導く狂気の沙汰ほどアブノーマルなニューハーフレズビアン作品！＃ちんP

若々しいノンホルノンオペ女装子とおじさんの不倫デート。終始いちゃラブ風かと思いきやこはくちゃん持参の巨大プラグでアナルオナニーや、まさかの逆アナルで腰をふる……いろんなこはくちゃんの表情が盛りだくさん。やや包茎気味のおちんちんからマグマのような精液を大量噴射！こんな愛人がいるならもう奥さんなんていらない？

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子だけど、実は男の子。興味はあるけど一歩踏み出せない方におすすめの“入門編”企画です。この作品の内容は、初めてニューハーフデリヘルを利用する男性の部屋を、定点カメラで覗き見るドキュメントスタイル。玄関での挨拶からシステム説明まで、リアル感たっぷりに収録しています。その後はシャワールームで脱がせ合い、身体を洗い合いながらキスやフェラへと自然に発展。お風呂から上がるとマイクロビキニ姿の春澤さんが男性に優しく教えながら愛撫、フェラ、69、挿入とプレイが本格化していきます。クライマックスではゴム中発射。たっぷり精子が出ました。最後は再びシャワーで余韻を共有。初めての緊張と甘美な快感が交錯する、臨場感あふれる作品です。

プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派！初めてのAVはメイドさんにJKにコスプレして4SEX！しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容！大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます！

金髪ペニクリ・ナース軍団が衝撃の日本初上陸！！世界的ニューハーフ・スターの「ジーアダーリング」がプロデュースをして、本人も登場する作品。カミラは男性器がおかしいと言ってきた患者のチンコに本気注射！！あまりにも痛がるのでお口で優しくしゃぶると、今度はペニクリ注射を患者のアナルに注射！！ポーラは往診先の患者に興奮してしまい射精ファック！！その他、レイラとジーアの奮闘振りも勃起度満点です！！

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子なのに、実は男の子…。そんな不思議な魅力を存分に味わえる、初めての方にもおすすめの入門作品です。物語はスーパーでの買い物デートからスタート。夕飯の食材を一緒に選ぶ姿はまるで本物のカップルのようで、自然体な空気感が漂います。続いて舞台はキッチンへ。料理をしながら交わす会話とスキンシップが徐々に熱を帯び、やがてキスや愛撫へと発展。クロロちゃんはフェラチオの快感に抗えず、ついに射精を迎えてしまいます。その後はベッドルームに移動し、本格的なセックスシーンへ。正常位・騎乗位・バックといった濃厚な絡みをじっくり堪能でき、恋人同士のような親密なひとときが描かれます。ラストはお風呂で身体を洗い合い、リラックスした雰囲気の中にも甘さとエロスが溢れる、見応えたっぷりの作品です。

今日もアタマの中は女の子になることでいっぱい…。まだ誰にも染まっていないカラダをいっぱい愛してほしい。そんなことを妄想する日々…。いよいよ男性と2人きりになるとオチンチンと乳首を刺激され早速ザーメンが飛び出しちゃう。自分のザーメンもちゃんと舐めるエッチな娘です。その後も気が付けば3発射＆3アナルセックス！！こんなにできちゃうなんてさすが若者ですね。その他にもオナニーシーン、フェラ抜きシーンなど盛りだくさんの内容になっています。ぜひご覧ください！！

中年男の性欲処理奴●と化したニューハーフマゾヒスト4人の凌●セックスの記録。PART2には、「敏感ケツマンコ肉便器NH〔かれん〕」を収録。