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マダムの、いい女を調○して淫らなメスブタに堕とすことが趣味と言う理由だけで、攫われ囚われてしまったこころ。媚○を飲まされ、気が付くと拘束され動けない状態に。口では「やめて！はなして！」と抵抗するものの、媚○の効果なの軽く触れられただけで、身体がビクン、ビクンと敏感に反応してしまう。クリチンポはギンギンに勃起してパンティから顔を出し、全身が性感帯に！！あっと言う間に快楽が理性を上回り、そこからはもうマダムの思うが儘に…。様々な恥ずかしい恰好に縛られ、おもちゃ、ロウソク、マダムのペニバン、電動ドリルと、ありとあらゆる快楽責めにイキまくり、まんまとマダムの肉奴●と成り下がる。

衝撃のデビューを飾り、巷を騒がせたロリータニューハーフの「ゆか」ちゃん。どこからどうみても可愛い女子校生で声まで女の子なのにオチンチンが…。彼女の歴史を振り返る貴重な映像をたっぷり4時間収録！！初々しいAVデビュー映像から逆アナル、ぶっかけまで！！

初姫の枠ではおさまらないド変態ニューハーフの璃音が己の願望を満たすため過激な初情姫シリーズに登場！！今まで隠していたけど本当は淫らに犯されてみたい璃音ちゃんが両手を拘束され美痴女に無理矢理童貞を奪われる悶絶初オマンコSEX！何も知らない璃音ちゃんが多人数の男性に囲まれ無数の手と勃起チンポに汚される集団ファック！激しくイカされ射精した璃音ちゃんの顔に大量のザーメンをぶっかける濃厚11連発！！

‘憧れの女優に近づきたくて’AVの世界に飛び込んで来た「橘いろは」は女の子そのもののルックスながら、プロ男優もびっくりの‘デカチン’持ったニューハーフの逸材だった！～大阪からバスで上京して来たいろは。今後の夢や目標を打ち明けつつ、華奢な身体には不釣合いなデカチンポをビンビンに勃起させている！憧れの女優を想いながらチンポをしごく手を早めると、しぼり出すようなあえぎ声で白濁液を射精して見せたのだった！～女子○生のいろはが幼馴染みの男の子を部屋に連れて来た。会わない間に成長した相手に、互いに緊張しながら次第に距離を縮めた2人。背後から乳首をいじられたいろはは冷静さを欠いて悶絶し、やがてアナルをさらけ出すと奥深くまで合体するのだった！～スクール水着姿のいろはがコーチと2人きりでトレーニングに励む。フル勃起したチンポをコーチにフェラされ、アヘ顔になったいろははアナルをパックリ開いて挿入懇願！充血したアナルマンコに中出しされて、うっとり顔で放心状態になってしまった！～温泉宿で逆ナンした男を部屋に連れ込み、自慢のデカチンを見せつけるいろは。興奮してがっついて来た男からアナル舐められ発情したいろはは、激しく突かれてたっぷり中出しされてしまった！～セクシーメイド姿で男の部屋を掃除するいろは。コスチュームからはみ出したチンポに欲情した男から愛撫されると、フル勃起したデカチンを男のアナルにズップリ挿入！もの欲しげないろはのアナルも生チンコで突きまくられると、中出しザーメンがだくだくあふれ出すのだった！！～女の子の容姿にそそり立つ‘デカチンポ’と、来るもの拒まずヒクつく‘貪欲アナル’で男から男へ渡り歩く可憐でビッチなニューハーフのSEXストーリー！！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十二弾は、見た目はウブな美少女で超恥ずかしがり屋なのに…キスしただけで股間にテントを張ってしまうほどの、ムッツリドスケベなペニクリをお持ちのルリちゃんの登場です。だけどあくまで恥ずかしがり屋。「恥ずかしい」を連呼しつつも常にフル勃起状態、そのまま激しく舌を動かし唾液でドロドロなドエロいDキスをすれば、亀頭からネバネバのガマン汁が分泌。ケツ穴もいつでもウェルカムで、腸液垂らしながらオモチャで何度でもイキヨガる姿は激シコ！！しかし一番大好きなのは本物チンポ。父親と同年代ほどのおじさん達に代わる代わる口をチンポを肛門を●されている時の切ない表情がたまらない作品となっております！！男の娘初心者の方にも入門編としておすすめです！！

遂に大阪発のシーメールが登場！！めちゃくちゃ美人な2人が恥ずかしがりながらオナニー、バイブの入れ合いっこ、そしてフェラ同時69、正常位逆アナルファックに感じまくり！

お姉さん系ニューハーフの誘（いざな）アスカが敏感なアナル＆ペニクリを犯される極上快楽作品！激しくイキたい…男達に輪姦されたい…知的な外見に秘められた変態願望を催眠で開放！自慢の軟体やマジック披露もおちんぽという言葉だけで身体をビクビク痙攣させマジックそっちのけでペニクリ汁を大量連射！男達との3Pでアナルに極太チンポを2本同時に挿入されたアスカさんは声を荒げ快感絶頂！卑猥なアナルは生中出しされる！

遂に「Very BESTシリーズ」に超人気ギャルニューハーフ「姫咲アゲハ」ちゃんが登場！！現在は性転換をしてしまった彼女のペニクリが見れる貴重な映像を全て収録しました！！ファン必見の完全永久保存盤です！！

『さくや＆かなめ』S級男の娘のハーレム乱交3P！ドMオトコノコの肛○パーティ！制服姿でハメ撮りされ可愛いアナルが巨根チンコにガン掘りされ精液を中出しされる！大きいチンチンに最初は苦しがっていたけど次第に快感が止まらなくなりビッチ化するオトコノコ！無限ベロチューと兜合わせで脳イキして破裂寸前勃起汁漏らし！チンチンのおしゃぶりが止まらないご奉仕Wフェラで口内発射！オトコノコ×オトコノコのレズイキ性交！

全米No.1AVメーカー「Evil Angel」の日本初公開・ニューハーフシリーズ第三弾！！今回も世界一美しいニューハーフ達が巨大に勃起したペニクリをシゴキまくって爆射精を大胆披露！！厳選美形10名収録！！ ※日本語字幕、日本語吹き替えはありません