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超美形シーメール月野姫さんとチョコボール向井が結婚！2人の新婚ラブラブムービーをお届けいたします。結婚式場では誓いのキスに誓いのフェラ、そして誓いの連結アナルSEX！と二人はいつまでも繋がっている事を誓います。新婚旅行では何と旦那の元カノが乱入。流血沙汰かと思いきや、いつの間にか仲良く3Pに突入することに。そんな二人が繰り広げる、結婚前夜から暴走ヤリまくりのセックスドラマです。

特選ニューハーフ達が、男達のアナルにガンガンチンポを挿入してしまう逆アナルファック！美形シーメールの4P大乱交を始め、ボンテージ衣装を身にまとった水朝美樹ちゃんが痴女的責めで男のアナルに肉棒を挿入したりと、刺激的な逆アナルシーンの数々！7人の美女！？達のチンポの乱舞に、男達はやられっ放しの大昇天でかた無しです。

超人気の美形シーメール月野姫ちゃんと、性転換手術をしたマダム系シーメールかのんさんのガチンコファック！！かのんさんにタップリといじられた姫ちゃんのチンポはすでに爆発寸前に勃起しています。かのんさんのオマンコに挿入し、初めてのオマンコを味わいます！！

ニューハーフ好きにお馴染み、アルファーインターナショナル撮り下ろしのニューハーフ画像作品！あの超美形ニューハーフ・月野姫ちゃんが3Pで大ハッスル！よくよく見ると全員竿付きという物凄い乱交です…3人分の竿が入り乱れる様はとにかく必見！

実は非常に貴重なニューハーフの射精シーン。そのペニクリから精子が発射されるシーンだけを特別編集した本作品。中出し、オナニー、口内発射と様々な射精シーンをたっぷりお楽しみ下さい。

美形ニューハーフの勃起したペニクリから勢いよく発射されるザーメン。見た目は完璧な女性でも、快感の反応は紛れもなく雄。どんなに女性の様に美しく心もそうであれど、硬く勃起したペニクリを刺激されると白濁したザーメンを大量に発射！！

立派なペニクリを持ったニューハーフ美女達が濃密に絡んで激しくイキまくるニューハーフレズ作品！！互いの唇を重ね舌先をねっとり絡めあう濃厚ベロキス！大きくなったペニクリを互いにしごき合い荒い吐息が更に欲情を加速させる！我慢できなくなったニューハーフ美女は開いたアナルに勃起ペニクリを挿入して激しいアナルファック！淫らな喘ぎ声を発しながら悶え感じまくったニューハーフ美女は快楽の波に溺れ本気射精！！

国内外を問わず超美形なニューハーフ美女達を集めた至極のニューハーフSEX作品！！モデル並の美しいルックスと迫力あるデカペニクリ！男も女もその倒錯的な肉体に魅了され繰り広げる濃厚ファック！濡れたオマンコはニューハーフ美女の勃起ペニクリに貫かれ、猥褻なケツマンコは逞しい肉棒に激しく犯される！性感帯を強烈に刺激され淫らに感じまくるニューハーフ美女達は気持ち良さの限界を超えて大量射精する！！

月野姫デビュー作！ブルセラショップで女子校生に変身！初々しさ溢れる制服姿で好みのADとハメ撮り！すっかりご機嫌の姫ちゃんといつかを交え4本のペニスでの乱交では、姫ちゃんの極上プレイが表現できない世界を演出します。

あの月野姫が、女優だけでは飽き足らず（？）監督業にも進出しちゃいました！第一弾のこの作品では、姫ちゃんのお友達の、麗華ちゃんとあ～やちゃんをフィーチャー！この2人によるレズプレイ、本物の女の子とのレズプレイ。そしてスチールのカメラマンやAD君まで2人の魅力にハマってしまい…。姫ちゃんも合流して大騒ぎです！