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完璧で究極に可愛い男の娘、近藤ムムちゃん。こんな顔して実は大きくて固～いクリチンポが付いちゃってるんです♪ニコニコ顔でおしゃぶりご奉仕したり喉奥イラマで窒息寸前になったり、キツキツで締まり抜群のケツアナでチンポを締付け、オスイキ射精や連続メスイキで卑猥すぎるアヘ顔晒しちゃってます！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco待望の第2作！1年ぶりに再会した地元の友達が男の娘になっていた…！しかもめっちゃかわいい…！僕にはカノジョがいるのに…パンティからハミ出たペニクリを見せつけられて思わず勃起してしまった！困惑しながらもオチンチンをしゃぶりしゃぶられ性欲と興奮が最大値に到達！！友達とのアナルセックスに沼ってしまった！

リアル友達同士の二人だからこそ出来るSEX。気を許した相手だからこそ沢山の潮を吹かせたい。普段見せない顔を今日は見せて…

美麗ニューハーフの星越かなめさんとおじさんのラブホテルデートを密着撮影。終始いちゃいちゃしたほのぼのエロスがフェチ多めで展開します。かなめちゃんの魅力にはおじさんだけでなく観ているみんなも大興奮すること間違いなし。ニューハーフの姿態がぎっしり詰まった納得の仕上がりです。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十三弾は、黙っていれば長身抜群スタイルの文学大好きなメガネ美人…ところが肌に触れられると一変、頬が赤くなり股間は一気にテントを張るドスケベなペニクリさんに！！さらにプレイを重ねる度に性欲はエスカレートし、最大5個のローターを肛門内に挿入かつ電源ON状態で痙攣アクメ、ダラしなくもヨダレを垂らしつつ、どんなサイズのチンポでも欲しがる尻穴セックスモンスターに覚醒する、弊サークル始まって以来のド変態…！！とんでもなくドエロいペニクリ尻穴乱交の最高峰と自負しております本作を、ぜひご覧ください。

せなはまじイイ女です。そんじょそこらの女より綺麗で可愛いしスタイルもいいし、エロいし性格も最高やし、チンコ付いてるし、非の打ちどころありません。ハスキーな声もタマらんのですよね。この子としたらもう「普通の女性」は無理かもしれません。それくらい最高です。是非ご鑑賞ください。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の新春第二十二弾は、出会った当初、サークルメンバー全員が惚れに惚れてしまうほど美少女感が限界突破していた、ぜるちゃんの登場です。ツヤッツヤの黒髪はもちろんのこと、まずはそのツルツルの美白肌に参ってしまいました。そして仕草です。息の洗い我々サークルに対し、怯える様子を見せますが、コミュニケーションを取ろうと肩に手を当てただけでビクンッ！と敏感に反応、よくみれば怯えているのではなく、恥ずかしがっていたのです。たまらず舌を吸えば、既に口内はトロトロの唾液で満たされており、Dキスは図らずも、ぜるちゃんの唾液を飲む行為と化していました。そんな濃厚Dキスの最中、股間部分にモッコリと硬いテントが張ります。満を持してスカートをたくし上げると、すでに青筋立てたフル勃起状態のチンポが亀頭を光らせそそり勃っていました。ガマン汁も多めのそれを交互にしゃぶり、次はお待ちかねケツマンコチェックです。これが、見た目の清純美少女とは程遠い、淫乱タテ割れアナルだったから驚きです！！挿入時の締め付けもヤバすぎましたが、もっとヤバかったのがアナルセックス中、自らも欲情しまくり勃起が収まらず、メンバーが射精したザーメンを使い、自ら手コキしそのまま発射……他、作中プレイの一例を挙げると→○激カワ美少女にチンポォ！？【集団で一斉にDキス＆ペニクリおしゃぶり】○舌技最高。だけど奥突きすれば…【涙ちょちょ切れ最高ノド奥イラマ行列】○連続直腸奥突きで序盤からクライマックス【アクメで肛門ぽっかり大乱交】○御法度の抜け駆けでイチャラブ【じっくりガッツリ肛門ハメ撮りSEX】○ズルいぞ今回は許せん！【残りメンバー乱入お仕置きアナル大乱交】…いかがでしょうか。このぜるちゃん、見た目に反して、皆さんの想像を遥かに超えるドスケベ変態男の娘なんです！！これを機会に、これまで食わず嫌いだった皆様、ぜひとも本作を見て頂ければと思います。

女装しておじさんからお金をだまし取っていた【もな】。可愛いルックスにおちんちんが付いているギャップに大興奮した客にやられまくる！予想外の出来事に動揺を隠せないもなだが、そのスリルに興奮してしまいビンビンになってしまう！！もなに内緒で友達も呼び乱交が始まる…

ついに出会った極上ギャル女装子！！見た目も中身も超最高のエロカワです。日焼け跡が超エロい！！スタイル抜群の美ボディがマジ美味そう過ぎて激しくヤリまくってしまいました。極上アナルを激ピストンすると感じまくってメスイキ身体を仰け反らせビクンビクンとヨガりまくりほら、これが欲しいんだろ…ってチンポ見せつけたら嬉しそうにしゃぶってきて…調子こいて駅弁や色んな体位でバッコバコハメまくったらチンポもビンビンにしながら激イキ！感度倍増の前立腺激突きアナルFUCKで完全メスイキ状態激しめのSEXが大好きみたい超極太オモチャも飲み込んじゃうスケベなアナル！ハメにハメまくって黒ギャル女装子とのハードSEXでドピュドピュ発射です。

職場の部下に教えてもらったニューハーフデリヘル。サイトを覗いてみたら可愛い子ばかり！好みの子を試しに呼んでみると…目を奪われるほど美しい顔とは裏腹に股間には逞しいチ○ポ付き！妖しい魅力にニヤニヤが止まらない男（父親）がプレイを進めていると…よく見ると自分の息子？ 息子だと分かっても興奮が収まらず…禁断の父息子の近親物語3編収録！