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今回登場の人気女装子は小柄で美形のなつふゆかちゃん。ノンホル地毛の天然女装子です。かわいいお顔に似合わずおちんちんは超巨根。おじさんとのいちゃいちゃプレイで大興奮してすごい勢いで大量射精。甘えん坊巨根女装子のエロチックな姿がこれでもかというほど見られます。

メロディ・雛・マークスがなんとニューハーフレズ解禁！！インタビューではゆぅりちゃんを女の子だと思っていたメロディ。脱いだらおちんちんが付いていた！？混乱するメロディだが「ハマっちゃいそう」と大興奮でおちんぽにしゃぶりつき、性欲が爆発！！メロディの初解禁ものご覧ください。

某SNSに過激なオナニー動画をアップロードしてきた葵。実は男性との経験はなく、このデビュー作が初体験。期待と緊張が入り混じる中、ホテルでのハメ撮りからスタート。自撮りによるオナニー披露。イラマ、異物挿入。そして優しい中年男性との中出しAFという展開。デビュー作らしい初々しさが魅力です。

今回の企画はデカチン自慢の男優にヒイヒイ言わせてもらいましょうと意気込んでいたら、大きいなんてもんじゃない、メガトン級ディルドを持参して名古屋から来たニコちゃん。これには一同驚愕！！急遽企画を変更！！男優も見たことのないディルドに大興奮で大盛り上がりでどエロい作品ができました！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十四弾は、初めてお目にかかった際、ツヤツヤな黒髪と瑞々しい唇、妖艶な目配せでメンバー全員が心奪われ、普通にお付き合いしたいと思ったのも束の間…その本性は、身体に触れただけでスカートの股間部分がテントを張り、チュウも舌をガツガツ挿入、唾液をジュルジュルと絡めてくる壮絶Dキスで一瞬でその場をドエロ空間に変えた、真性ド変態男の娘さんでした…。同人界隈では忌み嫌われている我々サークルへ近づいたのも、自らの性的欲求…つまり、私たちとのアナルセックスは無論のこと、私たちからの精液搾取だけにとどまらず、自らもフル勃起チンポで誰かのケツを掘りたい！そして自らも精液を放出したい…！！！サークル史上、ここまでのドギつい性欲をお持ちの男の娘は初めてかと思います。テッシュ一箱では足りませんので、予め最低二個はご用意ください。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco誕生！記念すべき第1作は性別を偽り地下アイドルとして活動しているめぐちゃんが個撮中にハミチンしてしまいメスイキ謝罪するまでイカされてしまいます！ガチ恋営業されていたファンに弱味とペニクリを握られて何度も射精！肉便器扱いされてケツアナをガン突きされたっぷり中出し！オチンチンとアナルをしっかり見られるヌキどころいっぱいの安心クオリティでお届けします！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十六弾は、普段は明るくキュートで誰からも愛される典型的な陽キャであると評判の、Fちゃんの登場です。見た目の可愛さはもちろん、話を聞くと、ナルホド性格は抜群に良く、よくしゃべりよく笑う人気者、といった印象ですが…両サイドから耳元へ息を吹きかければどうでしょう。悩ましい吐息と共に、自分から唾液を滴らせた舌を出して、Dキスを求めるドスケベ本性を現します。Dキスをする度に、アソコはむくむくと膨れ上がり、遂には血管が浮き出に浮き出たすさまじい勃起ペニクリが姿を現しました。直腸を掘りまくられ精液を次々と放出されても満足せず、相手のドM本性を見抜いて、あろうことか今度は自分のペニクリを相手のケツ穴へ挿入しガン突き逆アナSEX。正直、ここまで性に貪欲だとは想像もできず…。掘って掘られてチンポもビンビン。だけど見た目は女の子。そんな驚くべき男の娘の世界を、どうかご堪能下さい！！

ボブの髪型がとてもよく似合う見た目はクールビューティーなニューハーフさんです。それなのに、ドMというギャップがタマりません。乳頭長めの乳首は感じやすく、上品な顔をして卑猥なポコ●ンをビンビンにさせアナルをガン突きされ、顔を歪ませてイラマなどのS責めで感じまくる姿が最高です。貴重動画です、是非。

逆アナ大好き男優たちが奏さまのおちんぽを求めてやってきた。Sのスイッチ入れて本物のちんぽを挿れてあげる！！私のおちんぽとあなたのおちんぽどちらが気持ちいいかしら？男たちの喘ぎ声がこだまする… ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

久しぶりに帰って来た息子が、お兄ちゃんが…綺麗な女性になってました！息子が美人過ぎて話しも出来ない父親、大好きなお兄ちゃんの変わってしまった姿に興味津々の妹、父の再婚相手がニューハーフ？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず禁断の関係を持ってしまう！目を奪われるほどの美しい顔とは裏腹に股間には逞しいデカチンを持つ男の娘との禁断の関係にハマる家族の物語。