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男のコはここまで綺麗になる！アソコ以外、どう見ても女のコ！こんなにカワイイのに、こんなにおっきなオチンチン！ハッキリ言ってむしゃぶりつきたいですよね…。大人気モデルの友哉と由紀がなんとピチピチの競泳水着でダブル女装！そしてローションでヌルヌルのソープマットレズプレイ！激しくキスし合いながらお互いの水着をまさぐり合う！キツキツの水着を持ち上げる勃起チンポ！ガチガチに勃起したチンポふたつでダブル素股！ヌルヌルの身体を擦り合い、フェラし合い、そして兜合わせ！ついにマットの上は混じり合う精子の洪水に！！

女子校生ノエルは自宅でお勉強中。だけど集中力が切れてケータイでエッチなサイトを見始めると、だんだんおちんちんが…。ヌきたい気分になってしまい、お勉強そっちのけで大きくなった自らのおちんぽをしごいていく…。

リビングでくつろいでいたノエルに変態父さんの魔の手が…。男性経験がないのをいいことにアレコレと性的いたずらをしていくお父さん…。「ザーメンは身体にとっても良いから必ずごっくんするんだよ、ノエル？」

変態父さんに「ザーメンは頭の良くなる魔法の薬」と教えられたノエルは精子を求め兄の寝室に…。兄のチンポからザーメンを搾り取るためにフェラチオ、玉舐め、乳首責め！主観撮影でノエルからのバーチャル奉仕を堪能せよ！！

変態父さんに襲われ、最初は嫌がりつつもだんだんとSEXの喜びを感じ始めるノエル…。責められてチンポはビンビンに！我慢汁はダラダラ垂れ流し！！痙攣まで起こしながら淫乱男の娘へと変貌していくノエル…。

まるで天使のごとく女装AV界に舞い降りた1人の超S級男の娘「マリア」！その清純で純粋そうな印象からは想像もつかない極太ペニスと卑猥な乳首。デビュー撮影で緊張しながらも、とうとうカメラの前で服を脱ぎさり全てをさらけ出す…！！

初めてのフェラチオにも関わらずエロい表情でチンポを頬張るマリア…。むしゃぶりつきたくなるような美味しそうな尻をフリフリさせながら一生懸命チンポを吸い続けるマリアに我慢が出来ず、その可愛いお口いっぱいに精子をドクドクと注ぎ込む！！

料理が得意なマリアがスタッフの為にエロエロな裸エプロン姿で特製オムライスに挑戦する。だがしかし！もちろんただのクッキングだけでは終わるはずがなく…。ムラムラした変態オジサンの魔の手がマリアのプリプリのお尻へと伸びはじめる！！！

拘束されて一切の身動きがとれないまま、言葉を話すことも許されず、ただひたすら感度抜群の敏感チンポを責められ続けるマリア…。敏感な亀頭をただ延々と弄り続けられるその快感によだれを垂らしながら一心不乱に悶え続ける…。

陰湿で気持ち悪い変態おじさんからの執拗な責めに嫌悪感丸出しのマリアがとうとうアナルヴァージンを奪われ、始めは嫌がっていたものの、イケメンお兄さんのチンポを咥えながらキモオヤジの汚いチンポをキツキツのアナルで咥え込むうちにどんどんとアナルSEXの快感に目覚めていくマリア！大興奮の初アナル3Pセックスにもう目が釘付け！！