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体育教師の山下先生に恋をしているムムちゃん、積極的に行動して体育倉庫で先生のイチモツをパクリ！実はその様子を教頭先生に見られてしまう。後日、鈴木先生は教頭先生に脅されて放課後、ムムちゃんを呼び出す。そこで教育指導と言う名の元に、エッチな事を○要される。弱みを握られているムムちゃんは断る事が出来ず、教頭にされるがままに。ここで衝撃の事実が発覚！！なんとムムちゃんは男の娘だったのです！パンツを脱がされると、大好きな山下先生の前で、クリチンポはギンギンに！！そこからは2人の先生に、あれやこれやとイカされまくり！！別の日には保健室に呼ばれて、変な○を飲まされ体を拘束され、色んなおもちゃを使ってドM調○をされ、感じまくりのイキまくり！！その日以来、完全に2人の先生の奴●と化してしまうのであった…。

訳もわからず、攫われてきたゆうり。媚○を飲まされ、あなたの奥に○るものを呼び覚ましてあげると、夏樹氏に○○的にケツ穴調○を受ける羽目に。自分の意識とは裏腹に、腰を浮かせてイキまくりケツ○ンコの良さを思い知らされ、本格的な調○に！！「もう、やめて！」叫ぶも、それは気持ちが良すぎておかしくなるからでしょ？！と言わんばかりに、ビンビンにおっ勃ったクリチンポとトロトロに蕩けたケツ○ンコをこれでもかと、イカされまくるゆうりであった…。

ゴージャスな雰囲気の美形アイドル、リリが「メス堕ち調○倶楽部レインボウ」に拿捕された！彼女はその謎の輩たちに「お前、本当は男だろ！」と詰問されるがプライドから断固否定。しかし服の上からイタズラされると簡単に肉棒を勃起させてしまう…。そこからジェンダレス女王様のサランが加わり残酷なメス堕ち調○がはじまる。凛としたイイ女（オトコの娘）が恥○と屈○にパニクりながらて激しくイカされる映像がエロすぎる！

可憐な女スパイ「アリス」は、女の子達を捕まえては酷い目にあわせている組織「レインボウ」の調査の為にアジトに侵入するが、あえなく捕獲されてしまう。捕まって早々に女装子である事もバレてしまい、テンションがあがった輩達に媚○を投入されてしまう。ただでさえ敏感なアリスは、クリチンポとケツ○ンコを散々弄ばれ、快感の波が本人の許容範囲を超えてしまった結果。遂には、白目を剥いて絶叫しながらイキまくるのであった。

自称ドSのカズキ君が、「メス堕ち調○倶楽部レインボウ」に捕まってしまう。最初、口では「触るな！」「感じるわけないだろ！」等と強がっていたが、ギンギンに勃起したクリチンポがパンツ越しにくっきりと…。いくら頑張っても時より口から洩れる「ダメ！」「ヤバイ！」と言う心の声。しまいには、余韻だけで腰をガクガク震わせるまでに。最後は調○師のデカマラをケツマンコにぶち込まれ昇天！！

媚○を注入されて身体中が本物の女体のようにトロけきっているオトコの娘。そんな危険な状態のボクちゃんは両足を開かされヒクヒクと蠢くケツマンコをパックリ晒した状態で拘束されている。ケツマンコ…。それはホンモノよりも敏感で切ない生殖器。その愛おしき生殖器へ電動ドリルマッサージガンがブチ込まれる！奥の奥にある究極の快楽ポイントを激震させるその振動は、あっという間に彼女を天国へと誘う。何度も何度も。

麻○密売組織の悪事を暴く為に敵のアジトに侵入するジュリアだが、あっと言う間に悪党達に捕まってしまう。気丈に振舞うジュリアだったが、媚○を飲まされると、たちまち股間がギンギンに勃起してしまう。手を変え品を変え様々なオモチャで責められると、隠していたドM性に火が付いてしまう。こうなるともう止められない！！クリ○ンポから潮を噴きながら、「おかしくなっちゃう！！」と叫びながら、何度も何度もイキまくる。