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女監督ハルナのニューハーフナンパシリーズ第2弾！女の子同士だからと油断していたら…ショーツからはみ出すギンギンの男根！実はニューハーフ！？驚きながらも興味津々！ニューハーフの巨根にイカされまくる素人娘達！

あの、奇跡の美人ニューハーフ「リコ」ちゃんを素人男性さんにお貸しします！どこから見ても女の子！何度見ても激カワイイ…なのに、ボッキ度も抜群！デートに連れて行って食事やショッピング、自宅に呼んでHのお相手、どんなご要望にもお応えします！

ニューハーフ達が集う夜の繁華街「新宿2丁目」の某有名マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でイヤらしい施術の数々。プロの施術師がおこなうペニスと睾丸とアナルのトリプルマッサージに全身を痙攣させながら、恥ずかしそうにイキまくる4名のニューハーフ！

ニューハーフ達が集う夜の繁華街、「新宿二丁目」某マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でいやらしい施術の数々。ペニス、睾丸、アナルのトリプルマッサージにカラダを痙攣させながら恥ずかしそうにイキまくる4名のニューハーフ達！

女監督ハルナの人気企画ニューハーフナンパ第5弾！女の子同士だからと偽って、車に連れ込みインタビュー。股間のふくらみが気になる素人娘。それってもしかして…。

女監督ハルナの異色のニューハーフナンパ第3弾！今回は、白鳥らんちゃんを迎え、女同士の撮影だからと偽ってナンパ！女の子だと思ったらチンコが付いてる～～！？しかもデカッ！素人娘がエッチな気分になっちゃってあ～んなことから、こ～んなことまで！

巷で話題のニューハーフ達。その勢いはSEXでもとどまることを知らない！？快感にビン立ちしたペニクリから淫らな汁があふれ出る。ビンカンに感じるニューハーフたちを8時間で。

超美形ギャルのひかるちゃんですが、実は…生えているんです。小さな頃から男性にしか恋をせず、初体験の相手も男性…可愛らしい顔にピュアな心、そしてビンビンにそそり立つ立派なア・レ。完全なオンナノコになる儀式を控えて、今のひかるの最後のSEX、煌きます！

巷で話題のニューハーフ達。淫らな汁を垂れ流す絶品ニューハーフ16人が敏感ペニクリをいじられ射精が止まらない！！壊れそうなほどアナルに挿入、同時に陰茎をしごかれる！！ボリューム満点8時間スペシャル！！

今度のハルナナンパはちょっとした意趣チェンジ！驚異のデカちんを誇るニューハーフ【ゆきのあかり】をゲストにお迎え。女同士のレズだと思わせて、実は男！とカミングアウトした時の素人娘たちの反応やいかに？とってもHな素人女子に、あかりちゃんのペニクリもフル勃起！