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ぷくっとしたお鼻とつぶらなお目々が可愛らしいアキヒコくん。年下好きの女性が放っておかないであろうこの美少年は女装してもすごかったんです。白とピンクの可憐な衣装に身を包んだ女装美少年「明奈」に変態中年コンビの魔の手が迫る。華奢な体の真ん中、びんびんの硬い蕾を責められ、菊門をたっぷり犯され、顔射、精飲。たっぷりとご覧ください。

176cmの長身‘モデル系’ニューハーフのメルちゃんが、初対面のプロ男優と大人のデートに出発！オシャレ居酒屋で昼からお酒を楽しんでたら、メルちゃんの美白肌は段々とピンク色に…。喉が渇いて思わずカシオレを飲み干すと、ア○コールが回って来てイチャイチャモードに突入した！ひと目を盗んでベロチューした2人は、身体も心も急接近してパンティの中に仕込んだおもちゃで性欲全開のムラムラ状態。そそくさとお手洗いにしけこむと、チ○ポとクリチ○ポをしゃぶって愛し合う発情カップルが誕生！いつ人が来るか分からないお手洗いで、たっぷり口内発射されたメルちゃんは嬉しそうな表情で精子をごっくん。食欲は完全に『性欲』にチェンジして男の部屋にやって来た2人は、酒盛りの続きを再開すると、もうイチャイチャは止まらない！男に完全に身体を預けたメルは、ア○コールが回ってどんどん大胆に…。クリチ○ポも、ケツマ○コも、男にされるがまま全てを受け入れバックから初合体すると、立ちバック・背面座位へと体位を変えて絶頂！メロメロの表情で骨抜きになったメルと男はベッドルームでSEXの続きを再開した。一段と大興奮した男が呼吸を荒げると、メルのケツマ○コに大量ザーメンをぶちまけるのだった！！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第七弾は、外見的にはすれ違えば誰もが振り向く圧倒的美女！！…なのに、Dキスで互いに舌を吸い合っていく内に、みるみる股間が固くなり、スカートをめくれば立派なフル勃起ペニスがそそり立っている男の娘！！さらにアナルはタレ割れ、どんなサイズのチンポもまるまる呑みこむ欲張り屋さん！！前篇では初対面の緊張をほぐすため、腸液がキンタマまで滴り落ちるまでオモチャ責め。アナルSEXでは常にフル勃起状態、終盤我慢できず自らシコシコし始め、発射ザーメンをメンバーの舌上に発射する！！後半では複数人の変態たちを相手に、フル勃起ペニスと鉄アナルで次々と撃沈させていく様は圧巻。もちろん皆のザーメンも恍惚とした表情でゴックン。ハイレベルな男の娘による極上のマニアプレイの数々をどうかお楽しみください…。

長身のイケメン保志くん。友達とふざけて女装したのが忘れられず、美少年出版社に応募してきた。普段のセックスでは受け身なヤリチン保志くんが女装をすると、敏感すぎる美女装娘「志保」に生まれ変わる。変態中年が二人がかりで志保の性感帯を責めていく。中年の中指が可憐な菊門に入ると「きもちいいです…上の中が気持ちイイです」と素直な反応。すっかりとろマンになった菊門に男は陰茎を沈めていく。陰茎に貫かれている志保の脚は男の腰をがっしりと掴んでいた。志保はたしかに21歳の女である。

可愛すぎる男の娘女子○生ことりちゃん登場！身長154cmのミニ娘がデカぺにくり＆淫乱ケツま●こでイキまくり完全肉便器堕ち【1】公園デート【2】制服まさぐり～乳首＆お尻責め【3】巨根発情フェラ～アナル中出しSEX【4】体操着拘束○○連続イカセ【5】スク水ルーズWフェラ＆ペニクリしゃぶり責め～大量顔射【6】セーラーレオタードしゃぼん玉遊び【7】レオタードごし電マ責め～肉便器ファック半外・半中アナル中出し【8】シャワー ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください

美人でスレンダーボディの「氷上えり」さんの登場です。歴代シリーズの中でも5本の指に入るほど硬くて大きい立派なクリチ●ポと美乳を余すことなく披露してます。激しく突かれるほど汗ばんだエロボディが艶かしくオスイキ＆メスイキし大ハッスルしちゃってます。抜き所満載なさくすぐり品に仕上がりましたよ！

長身で肉感的な美少年「ナリオ」くん。プロの手によって女装をするとグラマーな女装子「莉奈」ちゃんに変身。完全なノンケだった莉奈ちゃんに監督と変態中年の魔の手が忍び寄る。肛門未経験者なのに弄ぐられると勃起が止まらない。女性化して吸い付く様な肛門は中年の陰茎をゆっくりと受け入れていく。初めてのアナル体験は大成功です。

「女装をしていじめられたい…」そんな願いを持つ音弥くんが美少年出版社の門をくぐった。女装して「音亜ちゃん」になった彼を変態中年ふたりがあの手この手で調教していく。ドMな音亜ちゃんは何をされても常にビンビンで、先端から変態汁がダラダラ漏れ続ける。公開女装調教ドキュメント。

かわいい女の子の容姿をした「愛瀬まりさ」ちゃんが、スタジオに到着するやいなや待ち構えるプロデューサー陣に囲まれて、いきなりの撮影がスタートした！！撮影前のチェックと称して身体中を愛撫された愛瀬は、戸惑いながらもカワイイあえぎ声を漏らして感じ始める。腰が引けるほど敏感になったチンコを手コキされ、射精寸前の所で焦らされまくる愛瀬！カメラにドアップになったアナルを物欲しげにヒクヒクさせると、男の指をどんどん飲み込んでいくのだった…。ケツマンコを何度もイカされた愛瀬は、拳ほどもある巨大な亀頭をぶち込まれて苦しいほどのボリューム感におもわず目を見ひらくと、顔をゆがませて悶絶絶叫！クリチンポからガマン汁を滲ませながら手コキされるも、一向に射精させてもらえない愛瀬は、感度ばかりが高まって悶々としたまま撮影本番に向かうのだった…。かわいいランジェリー姿で男に乳首を舐められて、ビクビクしながらあえぐ愛瀬。クリチンポをしゃぶられてズルムケのフル勃起状態になると、欲情を抑えきれずに男に覆いかぶさった！嬉しそうに男の乳首をペロペロしたら、ビンビンチンポにむしゃぶりついて下品に音たててお口いっぱいにフェラ。声を漏らしてヨガる男を横目に玉まで舐めまわすと、アナルに舌をねじ込んで貪欲なアナル舐めを披露した！互いの生チンポを兜合せして擦り合わせたら、脚を抱え込んで挿入懇願！！キツキツのケツマンコに抜き差しされる度、愛瀬のあえぎ声がスタジオ中に響き渡る！騎乗位で攻守交替した愛瀬は、ケツマンコの奥まで杭打ちピストンしまくってクリチンポはもうビンビンだ！アナルを突かれながら、無毛のクリチンポをみずからしごいてザーメン発射した愛瀬は、アナルイキした精子を舌上で受け止めカメラに見せつけると、一滴残らずごっくんして大満足の笑顔を見せるのだった！！

真面目に勉強しても、夢はお金で潰される。だから、私はこの方法を選んだ。奨学金だけじゃ、私は息ができない…。奨学金で学校に行っているけやきはアルバイトをしているが欲しい物ややりたいことが沢山。時給が安いバイトだけじゃとても足りない。私が選んだ道はパパ活。一度のお手当で欲しい物ややりたいこと手に入れられる。真面目に生きてたら損する。もっと賢く生きなくちゃ。