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サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…入院中の茜さつきちゃんと同部屋には、美人人妻さん、入れ替わりでHカップの女子大生が入院。女心がわかるニューハーフはすぐに仲良くなりエッチな流れに…！？さらにお目当ての男性看護師が問診に来ると、目にもとまらぬ早業でフェラ抜き！所かまわず攻めまくる彼女（ニューハーフ）の奮闘ぶりをご堪能あれ！

超S級ニューハーフ【咲雪華奈】×ロ○顔美少女【一条みお】の夢の初共演が遂に実現！人生初というニューハーフとのエッチに一条みおは「お手並み拝見！」と言わぬばかりにまずは得意の痴女テクニックで咲雪のアナルをヒクヒクずっぽり拡張していき、ペニスバンドを装着！鬼ピストンで追撃するもそこで攻守交替！咲雪華奈が本物ペニスを使って超濃厚レズビアンセックス！今までにない新しいレズビアンをご覧下さい！＃ちんP

とんでもない爆裂BODYのニューハーフ女子が肉撃デビュー。女性としか思えないムチムチボディ。全てを包み込む太尻。巨尻で激しいFACE FUCK。アナルFUCKでイカせる。

女装美男子第二章。今回のモデルは、女の子顔負けのシミ一つない色白美白のカラダがまさに「女装子」にぴったりな男の娘。ノンケなのに、アナルも相当感じるらしく、まさに悶絶という表情で「ドライエクスタシー」を何度も迎えまくる3コスプレH2発収録した濃厚な一本！！DUGA限定特典画像付き。

愛と欲望が渦巻くニューハーフバー。看板嬢の松嶺こはくはエロに素直で変態気質。その魅力に惹かれ客たちは秘めた欲望を抱えて集う。オーナーは彼女を愛しながらも強い寝取られ願望を持ち客の前での羞恥オナニーから激しい乱交フェラ、大量ぶっかけ、アナル性交と繰り広げ、店全体が快楽の舞台へ変貌していく。快楽に溺れた彼女は次第に本能を解放し、見られながら○される悦びに沈み込む。公開NTRの極み。禁断と陶○の変態宴。

生粋の恥ずかしがり屋の桜ノ宮てんまちゃんが初めての露出青姦ファックに挑戦。冒頭でニューハーフになった経緯を大胆に告白。てんまちゃんの内面も本作を見ればまるわかりです。海辺での赤面しながらのファックは必見です。DUGA限定特典画像付き。

放課後、いつもの遊び場所でオジサンと待ち合わせ。プリクラデートしてコンビニで飲み物買ったらラブホでハメ撮り、その後はみんなで乱交パコパコ。学生男の娘達とのリアルデート！ハメ撮り乱交ドキュメンツ！！…T●witterフォロワー数5万人を誇る、男の娘業界のインフルエンサー‘男の娘ライター（@josowriter）’も推薦。

女よりも女らしい発情シーメール琥珀さやか。温泉旅行でテンション高めのさやか。宿に着くなりさっそく温泉で身体を癒す。さやかの裸体に興奮してきた男はそのまま弾力のあるおっぱいを揉み怒張した男根を淫乱アナルにぶち込み白濁精子を大量放出。DUGA限定特典画像付き。

近所に住んでいる清楚な美人お姉さん…。そんな雰囲気を漂わす美形男の娘〈ろ○ぃ〉。色白ですらりとした肢体は、清楚なルックスに相反して異常なほどに敏感な性感体質。とくに肥大化して褐色に色づいた乳首は発情スイッチで、そこをいじめられた瞬間、腰砕けになるほどガクガク痙攣・連続チクイキしてしまう。いちど火が付けば一気にご奉仕マゾの性質を顕して、アナル舐め奉仕・口内射精ザーメン便器・唾液＆精液をタンツボ嚥下…と、変態プレイに陶●していくのです…。〈収録プレイ〉チクイキ弄び愛撫／濃厚ベロキス／ジュエリープラグ常時装着／ち●ぽ踏みつけ口内性感刺激／透け透け水着で洗体プレイ／口内発射＆精液口移しキス／アナルバイブ挿入でフェラ奉仕／メタボプレス肛門性交／オヤジの顔面・ワキ下・乳首を犬舐め／睾丸しゃぶり＆肛門舐め／乳首クリップ・アナルプラグ・貞操帯の奴●盛装／初めての尿道オナニー／逆フェラ●制射精＆精液口移し嚥下／肛門中出しアナルSEX…他

M男業界では存在自体がご褒美な○リ痴女ニューハーフちびとりちゃんの小悪魔ドMいじめ。ニューハーフ専門デリヘルでM男とプライベートエロ痴女プレイ！お宅もアナルも勃起ペニクリで凸りまくり逆アナルでM男連続メスイキ！J系～スク水姿で全身クリームにまみれてウェット＆メッシーなMフェチ快感でM男は脳みそとろとろ～大量顔射で頭真っ白！ボンテージで変態マゾ男を小悪魔調○！びんびんぺニクリをマゾアナルにぶち込んでイかせまくる裏山脳バグ逆アナル！！