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女性と見紛う美巨乳S級ニューハーフが巨乳美女を得意げに性感アナルマッサージで弄ぶ！抵抗する女性も快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに…。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チンポ使いによる性感マッサージに味わったことのない絶頂感に浸る二人のカラダからかつてないほどの淫潮が吹き散らばり種付けされてしまう。そこにヤラれたらヤリ返す3P返しでニューハーフのペ二クリ勃起ケツマンコを攻め立て開花させてしまう！アナルの感度もS級です！

ドM淫乱な19才「オトコの娘」優希まゆAVデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマンコに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルにデカマラ挿入され、初のサンドイッチファック。次から次へとAVの洗礼を受け、乙女度をアップしていくまゆちゃんに注目。

数々の作品に出演、大人気の男の娘・近藤ムム。「ジェンダーアイデンティティ」という言葉をよく聞く昨今。よく知っている人も、なんとなくしか知らない人もこの作品を見てジェンダーレスの世界へようこそ！今回はムムちゃんがニューハーフに目覚めたきっかけや今までの過去、恋愛、そして現在の心境を赤裸々に語ります。ハニカミながら色々話してくれるムムちゃんがとても可愛すぎる。じっくりお体観察。恥じらいながら服を脱いで全部見せてくれるのがたまりません。乳首が感じるムムちゃん。乳首、チ○コをじっくり刺激。大好きな電マをあてればお潮大放出！！ビンビンになったムムチ○コを擦れば見事な発射オーライ。可愛い水着に着替えてもらって、アクメセックス！チ○コとチ○コを兜合わせで興奮度MAXにしてもらったら、ムムアナルに極太チ○コをぶち込む。ありえないぐらいの悶絶絶頂です！アへ顔が最高にそそる可愛いニューハーフ・近藤ムムの全てを堪能してください！

ひかる♀ななこ♂が織りなす禁断の世界。生中出しぴゅっぴゅっ大好き、おちんぽビンビン大絶叫！！お口でごっくんするたびに淫乱発情スイッチON。ひかるちゃんがペニバンでななこちゃんのアナルを●す魅惑のレズビアンセックス。最後は仲良く3Pでサンドイッチ2穴FUCK突きつ突かれイカセ合い。闇カワ系♀♂2人の卑猥な映像記録を存分にお楽しみください。

京都生まれのキュート過ぎるニューハーフ“瞳えみり”AVデビュー。どこから見ても女の子そのもの。責めるの大好きだけど、嫌いな筈のおじさんに責められてもエッチなスイッチが入っちゃう。ペニクリもアナルも気持ち良すぎて「あかん、あかん」と関西弁が出てしまう初々しいえみりのセックスから目が離せない。

【僕たち男の娘専属女優】澤木桃香ちゃん！そんな彼女が1人の男の娘から女優になるまでを追ったAVデビュー！見た目は本当に可愛らしい女の子にしか見えない彼女。けれどパンツを下すと立派なオチンチンが！？こんな可愛い子に！？驚きは隠せません！そんな彼女がカメラの前で初めて脱ぎ、喘ぎ、射精（イキ）まくります。

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子なのに、実は男の子…そんな不思議な魅力を存分に味わえる、初めての方にもおすすめの入門作品です。小日向ももかさんはビジュアルだけじゃなく女の子っぽい雰囲気が魅力のニューハーフです。公園で待ち合わせをして話しながら散歩。キッチンで始まり、男の子がももかさんをフェラしてイカせます。部屋に行ってからは落ち着いたじっくりとしたセックス。ニューハーフとのセックスと言っても、見ているだけだと普通の男女のセックスと変わりありません。ただ…アナルセックスって気持ち良さそうですね。

「ボク、普段は男の子として生活してますが、時々ドMなオトコの娘に変身します」というりくクン。女装するだけでフル勃起するデカマラは、重過ぎて上を向かないほど。初めてのサンドイッチファックなどを満喫し、溜め込んだ精子をトンデモナイ高さまで吹上げ大満足。帰ろうとしたりくクンに変態共の魔の手が襲い掛かる。

初めてのAV撮影に恥ずかしがりながらも次第に身体を火照らせ始めるドエロニューハーフ“カオル”は射精の快感よりもメスイキが大好物。アナルを犯されながら何度も潮を吹きながらイキまくる。女子との3連結ファックも4Pへと発展、お口もアナルも貪欲に味わい尽くす。性別を超越して愉しむ新時代のエロが今ここに！

まだ、本当の意味でメスイキを経験した事の無い女装子達に、本当のそれを経験して貰うべく、責め師に青山夏樹を迎え、素の彼女達にある意味撮影を無視して、自分が気持ち良くなる事だけを考えてればいいから！！そんな状態で、身体の底から本当の快楽を味わって貰いました！！そこには、作り物では見る事の出来ない「REAL」があります。普段、快楽と言う言葉を当たり前の様に使っていますが、実は奥が深い！！快楽と言う括りの中だけでも「喜・怒・哀・楽」が存在するのかも知れない、そんなことを考えてしまうのは、私だけでしょうか…。