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アナル拡張・排尿観察・緊○・3P肛門性交・精液嚥下…。ホルモン乳房と肛門拡張で『淫乱マゾヒスト』へと○○××されたニューハーフたちのSM投稿記録。PART5には、「性玩具ニューハーフの3P奉仕 さき」を収録。

「私はご主人様のペット。いっぱいチュウして、おチンポいじめて、お尻もたくさん○して欲しい…」黒髪可憐な牝改造美○年〈ちびとり〉は、気持ちいいことだけじゃなく、痛いこと・恥ずかしいこと・苦しいことでもメスイキしてしまうドMな変態ペットです。そんな〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました…。一泊目は温泉。部屋での食事のあと、尻に挿れっぱなしの鈴付きのジュエリープラグを入れたままでスパンキング。お尻叩きが大好きな〈ちびとり〉には革製パドルを使って躾けている。足にキスをさせ、裸にしたあとは乳首責め。〈ちびとり〉の乳首はクリトリス並に感じやすい。乳首を握りつぶすように抓るとパンティの中でチンポをガチガチに勃起させる。さらに首輪をつけさせてフェラチオ。アナルをクンニしてやり、一回目の肛門SEX。一緒に風呂に入るとすぐに発情したのでチンポを舐めさせ、二回目の肛門SEX＆お掃除フェラ。布団に入ったあとも○らせず、手コキ責めで○制射精。二泊目は、シティホテル。チェックインするとすぐに発情した〈ちびとり〉はチンポをしゃぶる。白い犬の尻尾と耳をつけてやり、スパンキング。チンポにバイブ当ててやり、腹パンチ、首絞めでさらに発情させ射精。それでも鎮まらない勃起チンポをバイブ責めしてやれば、水着をべっとりよごすほどの大量ペニ潮噴き。タップリ可愛がってもらって、幸せそうな〈ちびとり〉をご覧ください。

女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！責めて責められハメてハメられ連続絶頂！人妻中出し8回＆レズ3P×4シーンを贅沢に収録！ファン待望の8時間総集編が遂に登場！

完成度が高すぎるニューハーフ【ミランダ・みゆ】がヤバ過ぎる。股間にそそり立つデカチンを確認するまでは只の美女にしか見えません。男の娘【リンドル星川】の顔面偏差値の高さとカラダは男のギャップも素敵です。【優希まゆ】の透明感のある美少女ぶりとキュートなキャラに惚れます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチンポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチンポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。

女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤられたらヤり返す3P返し！アナルの感度もS級！まさかまさかの遂にシリーズ第6弾！

可愛くもあり、色っぽくもある竿付きお姉さんの「鞠るり」ちゃんが再降臨！ラブホでイチャラブしたり監督のヤリ部屋で濃厚アナルセックスしたりと、撮影以外は大人しいのに撮影が始まるとメス顔に豹変しちゃう鞠るりちゃんは見物ですよー！

女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！S級ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！アナルの感度もS級！まさかまさかの遂にシリーズ第7弾！

とんでもないレベルの可愛すぎるオトコノ娘が登場！！脱いだらヤバすぎた！可愛い顔からは想像もできないようなビンビンガチガチのオチンチン！なんでこんなに可愛いのにオチンチンが？とギャップに興奮を隠せません。さらに感度も良好の敏感ボディ！おっぱいを触っただけでオチンチンがビンビンに上を向いちゃいます。アナルの刺激には耐えられず我慢汁を垂らしながらフル勃起！！可愛い顔してスケベです。離したくないと言わんばかりにアナルがチンポをがっちりホールド！エロ可愛い喘ぎ顔を見ながらアナルにガッツリ中出しです。

今回、出演してくれたのは23歳のちゃんとした好青年。普段はごく普通に、女性とも付き合い、一般のお仕事をしている。だが女装趣味は○○の頃からあったらしく、安全安心な女装セックスの初体験ができそうだからと応募してくれた。早速メイクしてみると想像以上に魅力的な深窓乙女に。それなのにオトコ達に体をイジられるとすぐに甘い声であえぎ始め、目もうつろによがりまくる。予想外の反応に「ほしがりすぎだろ！」と思わず監督が放つほどのいやらしさ。ガチ素人ならではの初々しさと、やがて羞恥心を超えて強烈な快楽絶頂を見せていく美女装娘。自画自賛させてもらいますが、ハッキリ言ってこれは名作です！

アイドル並の美貌に色白の肌。「ボク」の一人称がさらに男心をくすぐる〈ゆうゆ〉は、女の子よりも可愛いオトコノコ。ホルモンだけでふくらんだおっぱいは柔らかく敏感で、軽くつまんでやるだけで艶めいた吐息を漏らします。ペニスも巨根で驚くほど感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起して下着から亀頭を覗かせてしまいます。小さい頃から目立って可愛らしかった〈ゆうゆ〉は、ご近所には女の子に間違われたまま育ちました。そんな〈ゆうゆ〉が、女装に興味を持つのは自然な成り行きでした。最初は好奇心からはじめた女装でしたが。やがて自分が変貌する様に性的昂奮を感じるようになりました。女装姿で初めて外出したのは高○生のとき。それだけで心臓が苦しいくらいに昂奮しましたが、その時、街中で男から声を掛けられたことが「性」の欲望に結びつきました。「可愛い」とチヤホヤされることの快感は、麻○のような魅力です。その快感に陶○しているうちに〈ゆうゆ〉は「男の人に○されたい」という想いが〈ゆうゆ〉の心を魅了してしまったのです。ずっと心の中に秘めていた男性からの○制セックスの願望は、〈ゆうゆ〉の心の奥にあったM性と結びつき、私のような中年男とのSEXにたどりついたのでしょう。〈ゆうゆ〉の愛くるしい美貌を堪能しながら、タップリとベロキスを交わし、唾液を飲ませ、巨根を思うままに弄りたおして幾度も射精させ、その舌とアナルを使わせた奉仕を味わう…そんな最高の性交調○の記録です。