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未熟な果実だけが持つ極上の透明感。パイパン巨根オトコの娘、生まれて初めての女装セックス。汚れを知らない色白天然無毛のカラダは全身性感帯。【Chapter1】すべてが初体験。恥じらいながらおそるおそる勃起した肉棒を口に含み、指示されるがままに舌で転がしていると次第に仮性包茎の巨根が勃起してしまう。包皮で隠された敏感な部分を舌先で刺激されると可愛らしい喘ぎを漏らし、『もっとして…』とすっかりメスの顔になってゆく…。【Chapter2】ブレザー制服姿が違和感なくハマるみきちゃんのパイパン包茎巨根をじっくり味わう。無毛でありのままの姿が強調されたエロ過ぎるチンポの先を執拗に責められると先走り垂れ流しながら痙攣！美尻を押し広げ、ピンク色のアヌスに挿入されると快楽に没入するあまり無意識に『好きっ！好きっ！』と連呼してしまう…。【Chapter3】メイド候補生・みきちゃんがワガママなご主人のエロ身体検査の標的に。（BLUE DIAMOND）

男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！！これを観たら男の娘にフェラされてみたくなるはず！！

媚薬入り蒸気がオトコの娘のカラダを淫らに狂わせる…！悶絶イキ狂いエステへようこそ 媚薬蒸気立ち込める密室に発情しきった女装子と二人。獣のような淫乱交尾待ったなし…！【chapter1：七瀬るい】大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪ギャルオトコの娘。小麦色のドエロいカラダをくねらせペニクリは常時ガチガチにフル勃起！味わうようにじっくり巨根を攻められると「もっとシて…」。激しくチンポでアナルをブチ抜かれて泣き叫ぶように感じまくってザーメン浴びて丁寧なお掃除フェラ…。【chapter2：リョウ】スレンダーな極上スタイルのエキゾチックオトコ娘が発情したカラダを持て余し、ハーフならではのエロさで迫る…！オイルで光る小麦色の肌の奥のアナルを執拗に攻めまくり、性感を極限まで高めた上で犯しまくる…！！【chapter3：堀北みき】何も知らずにやってきた超絶美形オトコの娘。ウェルカムドリンクを飲んでしばらくすると徐々に自らのカラダの異変に気づき、抑えきれない欲望のまま自分の下半身をまさぐってしまう…。担当施術士の雄の匂いに発情したみきの欲望は止まらず怒張した巨根にむしゃぶりつき、力強く激しいピストンで犯された末、すべての精子を顔に受け止める…。（BLUE DIAMOND）

普通に街を歩いていたら女の子と間違われそうなベリーキュートな男の娘！顔も声も抜群に可愛いのに、何故か股間にチンポが生えているんですww恥ずかしがり屋ですが、エッチとなるとスイッチが入って目付きがメスの目付きになってハッスルしちゃってましたよ～！

身長が高く、見た目がクールな感じと言う事もあり、気が強くてちょっと近寄りがたい雰囲気を醸し出している「じゅり」。現在の職業は不向きなような気もするが、男に媚びないし、逆にハッキリしていて気持ちがいいと言うお客様もいて、それなりの人気を得ている。ある日、ちょっとしつこいエロオヤジの席に着いた時に、クリチンポがすぐ勃つ勃たないの言い合いになり、売り言葉に買い言葉で、思わず「特に、あんたみたいなエロオヤジには何されても勃たないわよ！！」と啖呵を切ってしまった。そこまで言うなら、試してみようと言う事になり、股間に電マをあてられた状態で我慢をすると言うゲームが始まってしまう。流石に「じゅり」は耐えきれず、それどころかパンティの中に精子をブチまけてしまう。客に弱みを握られた「じゅり」は更にエロい事を要求されると、急にエロのスイッチが入ってしまい、ドッカン、ドッカン感じ始める、そう！、実は本当の「じゅり」はドが付くほどの「M」だったのである！！一旦火が付くと歯止めが効かず、次から次へと色々な体勢をさせられ、様々おもちゃを使い徹底的に「M調○」をされてしまう。

ぶっちぎりの透明感。みきの感じやすいカラダはどんどんHになってゆく…。【Class1】美尻徹底解剖無毛の引き締まったアナルとツルツルの尻たぶに密着！巨根をゆっくりねじ込まれるとフル勃起で反応してしまう…。【Class2】スク水巨根ズボズボ放課後の保健室。体調不良で授業を休んだみきを同級生が襲う！嫌がりながらも押し付けられた巨根に蕩けてしまうのだった…。【Class3】放課後ブルマSEX放課後、誰もいない教室で体育教師の個人指導が始まる。みきのパイパン美巨根を味わうように舐め回す変態教師の舌技にガマンできなくなってしまう…。【Class4】制服着衣SEXセフレに呼び出され、制服のままオナニーを命じられ巨根を勃起させながらアナルにバイブを出し入れするみき。たっぷり焦らされ本物のチンポで犯されイキ狂うのだった…。（BLUE DIAMOND）

ドクドクッと大量にぶちまけるものすごい射精の連続！【chapter1】美少年から美少女へ…。メイクが進むにつれて女の表情へと変わっていくさくらちゃん。感じやすいカラダをじっくりといじめられ、限界まで高まった性感が大量射精を呼び込む…！！【chapter2】さくらちゃんが完全主観視点であなたに迫る！しなやかなスレンダーボディとエロテクでフル勃起必至！ガマンできないさくらちゃんは自ら腰を振りながらものすごい量の精液を発射してしまう…。【chapter3】初めて見る巨根に興味津々のさくらちゃん。じっくりフェラで味わった後は感じすぎるアナルにブチ込まれて激しいピストンに絶叫！（BLUE DIAMOND）

アナル好きが集まって大乱交！！インタビュー中に乱入し即スタート！戸惑う【夕佳】ちゃんだけど、嬉しそうな顔を隠せない。目の前にある何本のもおちんぽに夢中でしゃぶりつき、恍惚の表情を浮かべる。おちんぽ好き、アナル好きが集まり乱交パーティーをみんなで楽しんじゃお♪

ギャル女装子最高～！！という事でGALちゃんとちょっと1杯のつもりで飲みに行ったらとんでもないコトになってしまいましたw。1軒目からガブガブ飲みまくるこちらのギャル。飲みっぷりも半端ないです。何杯飲んだんでしょうか？しかしまだ飲み足りないみたいで移動して飲み直すことに…。このあたりからドMのおっさん（酒弱い）に絡み始めますw。酒弱いのに口移しで飲ませたり笑いながらビンタしたりw。そして遂にエロモード突入で完全に痴女化！すんごいテクで男の潮まで吹かせちゃうド淫乱責め！金玉空っぽになっても許してくれませんw。その後も朝まで飲み続け…先に寝ちゃった男の寝起きまで襲うというドスケベ！！GAL女装子の圧倒的エロを見たような気がします、、、ヤバイぐらいエロいです。

人気ニューハーフ女優咲雪華奈ちゃんが馬用興奮剤を飲ませたら…フル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない。