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激カワ女装子が童貞くんの筆下ろし！全く経験のない童貞君…、彼女いない歴イコール年齢という筋金入りの童貞を優しくスケベにリードして童貞を卒業させちゃいます！こんなキレイな人が相手してくれたらそりゃたまりません。半端ない痴女テクで勃起がおさまらない童貞君。痛いぐらいガチガチにフル勃起です。それを奥まで咥え込む喉奥フェラで骨抜きにしちゃう。この子のフェラテクヤバイです。。そしてペニクリにむしゃぶりつく童貞君…。みるみる大きくなっていくギャルチンポに大興奮です。もちろん彼にとっては全てが初体験。筆おろしが女装子でアナルセックスなんて刺激が強すぎます。まさに暴発しまくりの壮絶初体験！激カワ女装子の痴女テク筆下ろしドキュメントをご覧ください！

シンプルに男の娘をハメ撮りする企画。キュートなルックスに似合わず巨根チンコがドエロイふゆかちゃん。恥ずかしがり屋で全身性感帯だから少し触っただけでパンティから亀頭がコンニチワ。ギンギンに勃起したペニクリからあふれ出すチン汁をローション代わりに兜合わせ。我慢汁が止まらなくなったので相互フェラ。しまりの良いアナルに挿入すると名器すぎた！首絞めエッチが大好きなドM！卑猥な肛門に2回も大量精子を中出し！

ニューハーフ華咲風優花ちゃんが露恥裏シリーズに登場！初露出作品の風優花ちゃんはバス停や橋の上で赤面露出！林道でプレイを開始するも突然住民が現れ即撤収！夜の山道ではエロ衣装の風優花ちゃんを不審車が追い回すハプニングも！毎回おあずけ状態で欲求不満な風優花ちゃんを山小屋に連れ込みペニクリ汁発射の豪快SEX！駐車場でのファックでは気持ちよくなり過ぎた風優花ちゃんが敏感ペニクリからザーメン超大量射精！！

【このニューハーフ動画の見どころは】 バイセクシャルの【つばさ】ちゃんはSEXする相手によってメンタルポジションが変わるらしい。女装でSEXの時は犯●れたいです…と、女の子の表情になってつぶやく。つばさちゃんのデビュー作ご覧ください。 【キャンペ...

正統派美人の【ゆあ】ちゃん。凄く緊張してるけれど、楽しみにしていました。おちんぽを目の前にすると目つきが変わりスイッチが入る！！エッチな事が大好きな事が凄く伝わってくる感じがたまらない！ゆあちゃんの初作品ご覧ください。

ようやく時代がボクたちに追いつきました！期待の新星ニューハーフ「姫岡しあ」がグローリークエスト衝撃AVデビュー！「まさに奇跡の逸材だ！」と弊社キャスティング部長を唸らせた高身長ペニクリ付きBODY！竿有、玉有17cmのしゃぶりたくなる国宝級のおち●ぽで満足！一本で満足！何もかもが初めての体験の中で正直なカラダは前でも後ろでも感じまくり！初絶頂！NEWHALF QUEENここに誕生です！＃ちんP

初撮りの可愛いニューハーフさんのみを収録した初姫シリーズ4時間ベスト作品！！初めてのAV撮影でガチガチに緊張していたはずが肌を重ねるたびに感度は高まり、緊張と期待の入り混じった心理状態がいつも以上の興奮を呼び覚ます！初めてよりも気持ちいい処女作だからこそ見ることができる限界超えした強烈アナルファック！頭の中が真っ白になるほどイキまくったニューハーフ美女達の全力射精シーンは要必見の永久保存盤！！

【このニューハーフ動画の見どころは】 久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を...

物扱いされるのが大好きなぜるちゃん。こんな可愛い子を肉便器扱い出来るなんて最高！！今日は好きなように道具として扱って下さい。回されるたびに快楽の渦へと堕ちて行くぜる。普通のセックスじゃ満足できない我儘な子でごめんなさい。

疲れた身体を癒すためニューハーフ達が足繁く通う洗体エステサロン。女性エステ店員の柔らかな手つきに癒しと共に湧き上がる性への欲求！電気刺激・電按摩で下腹部を徹底的に攻められ勃起したペニクリは女性エステ店員の口淫テクニックの餌食！ペニクリの先を執拗に刺激するオナホ攻め、女性エステ店員とのオマンコSEXで気持ち良くなり過ぎたニューハーフは堪らず激射精！！