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「女装美少年28」で話題になった変態美少年「詩乃」ちゃんが再び登場。男のチンポがとっても大好きな詩乃ちゃんの夢を叶えてあげるため、変態男優が集合。次々と詩乃の目の前にビンビンのチンポが差し出されていきます。おチンポを咥えれば咥えるほど女の顔になっていく詩乃。フェラチオとイラマで口の中を陵辱されっぱなし。どぴゅどぴゅと顔に精液をぶっかけられます。「チンチン気持ち良い？」そう声をかけられてもわずかに応えるばかりで、フェラチオを止めようとしない詩乃。男がフェラチオ中の詩乃の菊門に指を突き入れていく。「あ、気持ち良い…」指だけでは飽き足らず変態チンポも菊門で咥えこみ、あらゆる場所でチンポを楽しむ詩乃の顔は紅く上気しておりとても満足そうでした。

大学生の翼くん。前から女装に興味があっての応募。さっそく女装してみると、ロリっぽくて色気のある女装娘「みくる」に変身。変態中年ふたりの強引なセクハラに思わず上ずった声をあげてしまうみくる。「ヘンなおじさんにチンポ触られたかったんでしょ？」「はい…」背後から乳首をいじられ亀頭をこねられる。容赦なくお尻の穴もいじられる。指を突っ込まれながらもビンビンに勃起。「おチンポおいしいです」中年の性器を喉奥まで咥えこむみくる。もう後戻りはできない。変態中年の前で公開オナニーをさせられているみくるの尻穴が物欲しそうにぴくぴく動く。カブトあわせからの挿入。「ん、気持ち良い…」ピストンに合わせ揺れるみくるのツインテール。「女の子になれて、うれしい、うれしい、うれしいよ……」

バンドマンのあおい君。酔っぱらった男の先輩に襲われてから、こっちの世界が気になっていたそうです。プロのメイクによって美少女「あおいちゃん」に生まれ変わった彼に変態中年二人組がセクハラを仕掛けます。薄い桃色の乳首を弄ればあおいの股間がふくらみます。「おっ、これは勃っているね？」「勃ってないです…」中年は無遠慮にあおいの口へ自分のチンポを突っ込む。あおいはあまり抵抗しないどころかさらに勃起させていく。菊門を触れられ、うっとりするあおいの顔が男たちの劣情を煽る。「今日は女の子になります」菊門でおもちゃをしっかりと締め付けながらそう言う。かわいい顔してデカチンのあおいちゃんのお尻にはアナルプラグが。桃色のそれを引き抜きベロベロと中年がクンニしていく。たっぷりと兜あわせをしてから処女アナルに挿入。「とうとうチンポ入っちゃったね。これで完全に女だよ。」中年のピストンがどんどん早くなっていく…。

女の子にしか見えないちんこがついた147cm18歳ミニマムロ○系おののぞみちゃんが大人に連れ去られ○禁○○○される！！！《知らない人についていっちゃダメってママに言われてたのに…》【Scene1】連れ去り○○○一人で遊んでいるミニマムロ○系美少女に声をかける男性。「お菓子好き？」「好き！！」じゃあお兄ちゃんのお家でお菓子食べよう！「お兄ちゃんのお家に行く」知らないお兄さんについていっちゃう美少女。お菓子を食べて帰ろうとすると「帰っちゃうの？帰るならお金必要だよ。」と言われお金を持っていない美少女はお兄さんの言う事を聞く事に。無理矢理キスをされ、体を触られ…。いちご柄のパンティーを触るとちんこが！？「もしかして男の子なの？男の子でも、こんな可愛い見た目ならちんこついていても関係ないよ」嫌がるミニマムロ○系男の娘はお兄さんに○○○される！！【Scene2】ハメ撮り○要○○○まだまだ○○○は終わらない。「お兄さん興奮しちゃった。のぞみちゃんのエッチで可愛い姿撮らせてね。」「撮らないでください。やめてぇ」と嫌がるのぞみちゃん。○制的に撮影されながらハメ撮り○○○。「お兄さんの言う事聞かないと帰れないよ。」フェラ、AF…様々な事を○要されながらものぞみちゃんのペニクリは硬くなる。「ちんこは気持ち良いの嘘つけないからね」「お尻も入れてくださいって拡がってるよ。」【Scene3】複数ハメ撮り○○○「お兄さんの言う事聞いたからもう帰れる？」許しを請うのぞみちゃんに無慈悲な展開。「お兄さんの友達ものぞみちゃんとエッチな事したいって」のぞみちゃんを複数で○○○。「顔は女の子なのにちんこ付いてるんだね～。」2人の大人たちに上の口も下の口も攻められ泣いて嫌がる。そんな事はお構いなしにのぞみちゃんの小さなアナルに大人ちんこを交互に入れられる。全身を引くつかせピクピク痙攣しながら叫び喘ぐ。「助けて～！お家に帰して～！！もう嫌～！！」147cmミニマムロ○系男の娘おののぞみちゃんが大人たちの性玩具になる。

ギャル×おちんぽ娘がエロくないわけがない！！僕たち男の娘からギャル男の娘、ニューハーフを8人厳選！街で見かけたら二度見してしまうほどの可愛いギャルなのに股間にはな、な、なんと！？おちんちんが！？そしてペニクリびんびんでケツまんこをヒクつかせ、おちんぽでピストンされる度喘ぎまくる変態ギャルばかり！

尻穴新人発掘！ダイアモンドの原石のような綺麗なニューハーフ「三神ももな」ちゃんがグローリークエストで独占AVデビュー！竿有り玉有り17cm！初めてのカメラの前でのSEXで緊張気味…。いざ弄られると感度抜群で超敏感のおちんちん！アナルの締まり具合もトロットロの吸引力！Sの顔も併せ持つ彼女はデビュー作にして逆アナルセックスを同時解禁！掘りたい派も掘られたい派の皆さんも是非ご覧下さい！＃ちんP。

美少年出版社で人気の「りく」と「詩乃」がダブルキャストで登場！！女装前からふたりは妖しげな雰囲気で互いに牽制しあいます。女装後のふたりはまるで姉妹のよう。お互いの可愛さを褒めながら体をまさぐっていきます。ふたりのクリトリスは常にびんびんで、交互に口の中をそれで犯していく…。新しいおもちゃを使い、アナルをほぐす。トロトロにとろけたそれはまるで二つのオマンコ。びんびんのクリトリスを受け入れていきます。物好きな中年男性も参加し3本の勃起したものが交錯します。詩乃ちゃんに中年のチンポが刺さり、りくちゃんのチンポを詩乃ちゃんが咥えこむ。りくちゃんは詩乃ちゃんのすごいフェラチオでたまらず発射。詩乃ちゃんの顔をベタベタに。中年のチンポをも咥えこむ詩乃ちゃんをりくちゃんが手コキ。詩乃ちゃんは中年のチンポを咥えたまま大量に発射しちゃいます。最後は中年男性をダブルフェラと乳首舐めで責め発射に導き、大量の精子を口移しで楽しみます。

現役で東○大学に通うオトコノ娘・桃の木ゆなちゃん。インタビューからスタートするとすでにゆなちゃんのペニクリはビンビンに。そのまま男優さんのペニスをくわえながらのオナニー、イケメン男優さんに騎乗位で挿れられて発射しちゃうオトコノ娘SEX、監督さん相手に初めての逆アナルチャレンジはゆなちゃんに挿れられちゃう主観映像、OLになってのソフト○○○プレイと盛り沢山の内容でお届けしちゃいます。

大学生のサトルくん。いつも彼女に女装プレイをさせられている。それだけでは飽きたらず、美少年出版社で身も心も本格的に女装をする事に。「キレイにしてくれてありがとう」カメラに向かって智美ちゃんになったサトルくんがまだ男の声で語りかける。そこに変態中年二人組が近づいていく…両脇から胸、横腹、脚そしてお尻を撫で回されると智美の股間は不思議に膨らんでいく。両脚を抱え上げられ丸出しになった智美のアナルに指が挿入され、クリチンポはしごかれる。「おチンポ咥えさせてください」智美は中年男性のチンポを自ら咥えこんでいく。ねっとりとキスをした智美と中年はそれぞれの勃起した兜をあわせて扱き出す。アナルプラグですっかり拡張された智美のおマンコに中年がチンポを沈めていく。「すごいきついおマンコだ」中年は力強くピストンを繰り返し、智美の顔面へ大量射精。性交の興奮冷めやらぬ中、智美の陰部はさらに扱かれて…。

今回も、新たなオトコの娘が、まんまと悪党たちの毒牙に掛ってしまう。全裸にならなければ決して見分けがつかない程のスタイルと容姿を兼ね備えた嬢が来店！！施術の序盤から吐息がもれ始め、まだエロモードに入る前から、身体をピクつかせる。初めて体験する快楽マッサージと快楽○問に、白目を剥いてイキまくる！！