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常連客との浮気が恋人であるオーナーにバレてしまったこころ嬢。罰としてオーナーの前で公開NTR調○へ。客とオーナーに同時に○されアナルも心も快楽漬けに。羞恥に震えながらも腰は止まらず、潮と喘ぎ声を撒き散らす。背徳の3P夜会、必見です！

究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリに犯されちゃって下さい。ニューハーフ上級者向けです！！

美形ニューハーフ2人がガチンコで街中の熟女をナンパ！もしOKが出たら即ハメだ！！しかし熟女達は彼女達がニューハーフだとは気付かずにナンパされてしまいます…。果たして素人熟女との即ハメは成功するのか！？

会社の後輩OLに●●されている○○女装子からの投稿を集めた映像集です。自分は女性が好きなのに、いつの間にかペニバンだけでなく、本物のオチンチンで×して欲しい。そんな風に心も身体も本当の女性に改造されてしまった女装マゾ○○の姿をご覧ください。PART1には、「ペニバン尻マンコ奉仕」「ペリクリ射精とザーメン嚥下」「ペニクリ打擲とダンス」等を収録。

激カワ男の娘にザーメン搾り取られて男の娘にハマってしまった俺の末路…いや、天国！！圧倒的な可愛さに加えてこのびんびんにそそり立ったデカチン！！しゃぶらずにはいられない！どんどん硬くなっていくペニクリ！！これはやばい…そしてこの娘、ザーメン大好きなドスケベでもあります。出した精子はもちろんゴックン。おクチの中で味わってぐちゅぐちゅしてからゴクンと飲み干します。チンポだけではなくアナルももちろん大好き！！突くたびにオチンチンが大きくなっていくのは感じている証拠！表情もどんどんスケベに…。こんなエッチな女装子にめぐり合わせてくれて神様ありがとうございます！！！！

マダムの、いい女を調○して淫らなメスブタに堕とすことが趣味と言う理由だけで、攫われ囚われてしまったこころ。媚○を飲まされ、気が付くと拘束され動けない状態に。口では「やめて！はなして！」と抵抗するものの、媚○の効果なの軽く触れられただけで、身体がビクン、ビクンと敏感に反応してしまう。クリチンポはギンギンに勃起してパンティから顔を出し、全身が性感帯に！！あっと言う間に快楽が理性を上回り、そこからはもうマダムの思うが儘に…。様々な恥ずかしい恰好に縛られ、おもちゃ、ロウソク、マダムのペニバン、電動ドリルと、ありとあらゆる快楽責めにイキまくり、まんまとマダムの肉奴●と成り下がる。

衝撃のデビューを飾り、巷を騒がせたロリータニューハーフの「ゆか」ちゃん。どこからどうみても可愛い女子校生で声まで女の子なのにオチンチンが…。彼女の歴史を振り返る貴重な映像をたっぷり4時間収録！！初々しいAVデビュー映像から逆アナル、ぶっかけまで！！

ロ●ータ服を身にまとい可愛くてミニ系な女装子ちびとりちゃんと一泊二日の温泉旅行の始まり。性欲を解放し欲望のままにセックスを貪る快楽漬けの肛門調○。無垢なお顔なのにいやらしいオチンチンを持っているちびとりちゃんの男根をしごきながらのアナルFUCK体験。素のいやらしいドMでメス汁垂れ流しの彼女を発見できる温泉記録旅。

人気ニューハーフアイドル達の童貞喪失の瞬間を押さえたドキュメント。男性器は付いているが女性には一度も使った事がないニューハーフ5人のオマンコ初体験。初めて見る女性器にビックリするもしっかり筆下ろし！！

初姫の枠ではおさまらないド変態ニューハーフの璃音が己の願望を満たすため過激な初情姫シリーズに登場！！今まで隠していたけど本当は淫らに犯されてみたい璃音ちゃんが両手を拘束され美痴女に無理矢理童貞を奪われる悶絶初オマンコSEX！何も知らない璃音ちゃんが多人数の男性に囲まれ無数の手と勃起チンポに汚される集団ファック！激しくイカされ射精した璃音ちゃんの顔に大量のザーメンをぶっかける濃厚11連発！！