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もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・松嶺こはく、ゆきのあかり他

想像してください、男の快楽を知り尽くしたニューハーフの匠のエロ技を！あなたが抜きたいのはお口？それともケツ穴？どっちで抜いてもOKです！美人に美少女、綺麗系から可愛い系まで総勢40人のニューハーフ大集合！圧倒的な快感はまさに男と女のハイブリッド、ニューハーフ強し！

どこから見ても美女なのに100％本物のニューハーフ！顔もアソコも完璧で吸い付きと締まりは最高峰！「こんな気持ちいいマンコに、昔はチンポが生えてたなんて信じられない！？」微笑みの国タイで極上のニューハーフとセックスしまくる方法を伝授！男のツボを知り尽くした丁寧なフェラ、綺麗すぎるマンコ、チンポを誘う美尻。最後は「コップンカー」と感謝を込めて締めくくる至福の体験をお届け。

チンポとチンポでコンニチハ！父・母・息子で舐めたり挿入れたりの近親セックス乱れ打ち！同じ穴でもこんなに気持ち良さが違うなんて…癖になりそう！気持ち良ければチンポが生えてたって関係ないッ！女が跪いてひれ伏すニューハーフの超絶テクニックの数々！

私、息子とセックスしちゃいました！数年ぶりに帰省した息子が美しい女性になっていた？！息子の面影を残しつつも目を奪われるほど美しい顔とは裏腹に股間には逞しいデカチンが！絶対にダメだと分かっているのにアンバランスな身体に疲れる度に興奮が増す母と妹…全編ニューハーフと母・妹とのレズプレイ！母と娘の隠微な物語8編収録！

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の近親物語。淫靡なエロドラマ2編収録。

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チンポもマンコも大好き！射精する気持ち良さと射精される気持ち良さのどっちも分かるハイブリッドな男の娘は一度で二度美味しい！キュートな男の娘の竿穴欲張りSEX3連発！ナンパに近親SEX、アナルも中出しもあるよ！

チンポのついた極上の可愛さを持つ女神が街角素人を新しい世界に誘う！可愛い女の子から声を掛けられたら同性と言っても何だかときめいてしまいます。でもその女の子にチンポが付いていたら？想定外の出来事に驚きつつも興味津々！女の子との初めてのセックスで筆おろし！外見に騙されて付いて行った結果…今までの人生観が変わりました！