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「愛娘を華やかな世界で活躍させたい」そんな願いから某有名オイルマッサージ店へ来店してきた母と娘の音。しかし店内の奥では女性に扮した同世代のNHアルバイトエステティシャンちびとりによる卑猥な性感マッサージが行われていたのであった。最初は○がり恥じらいながらも、次第に感じて声が漏れてしまう。乳首責め→電マ＆バイブ責め→イラマチオ。挙句の果てにはNHチンポテク挿入で、正常位→バック→騎乗位で何度も膣イキしてしまう。初めてこんなに感じまくり喘いでいる淫らな姿、ママには絶対に知られたくないんだよね！口止めさせなきゃ！

S級美少女ニューハーフエステティシャンちびとりに開発された同世代美少女二人が今度は逆におもてなしアクメ施術を実行！想定外のニューハーフは美少女2人の口止め快楽マッサージにどう反応するのか？！ヤラれたらヤリ返す3P返しでペニクリ勃起ケツマンコが開花！3Pプレイで2人の美少女から責められ今まで感じたことがない快楽にイキ狂う！乳首責め手コキ→濃厚フェラ→電マちんぽ責め→ダブル手コキで1発射！間髪入れずに、フィンガーアナル責め→アナルプラグ開発→電動オナホ責めで快楽○制発射！昇天連続アクメで美少女ニューハーフは心も身体もどうにも止まらずアへ顔イキ！

「愛娘を華やかな世界で活躍させたい」そんな願いから某有名オイルマッサージ店へ来店してきた母と娘の萌華。しかし店内の奥では女性に扮した同世代のNHアルバイトエステティシャンちびとりによる卑猥な性感マッサージが行われていたのであった。最初は○がり恥じらいながらも、次第に感じて声が漏れてしまう。乳首責め→濃厚クンニ→69・イラマチオ。挙句の果てにはNHチンポテク挿入で、正常位→バック→騎乗位→正常位で何度も膣イキしてしまう。初めてこんなに感じまくり喘いでいる淫らな姿、ママには絶対に知られたくないよね！口止めさせなきゃ！

「愛娘を華やかな世界で活躍させたい」そんな願いから某有名オイルマッサージ店へ来店してきた2組の母娘。しかし店内の奥では女性に扮したNH○生バイトエステティシャンによる卑猥な性感マッサージが行われていたのであった。最初は嫌がり恥じらいながらも、次第に感じて声が漏れてしまう美少女たち…クンニ・イラマチオ・手マン・潮吹き・挙句の果てにはチンポ挿入で膣イキしてしまう。初めてこんなに感じまくり喘いでいる淫らな姿、ママには絶対に知られたくないから口止めとして、ヤラれたらヤリ返す3P返しでニューハーフのペニクリ勃起、超級ケツマンコを2人で弄んで開花させ果てさせることができました！ ※本作はCLT-095、CLT-096、CLT-097を収録した総集編です。

女性と見紛う美巨乳S級ニューハーフが巨乳美女を得意げに性感アナルマッサージで弄ぶ！抵抗する女性も快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに…。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チンポ使いによる性感マッサージに味わったことのない絶頂感に浸る二人のカラダからかつてないほどの淫潮が吹き散らばり種付けされてしまう。そこにヤラれたらヤリ返す3P返しでニューハーフのペ二クリ勃起ケツマンコを攻め立て開花させてしまう！アナルの感度もS級です！

民泊希望の可愛いニューハーフのリコがおくる“ぶっつけ本番FUCKドキュメント”！！行き先も教えてもらえず、泊めて貰えなければギャラも出ないドキドキのガチンコ旅！オンナよりエロカワなリコちゃんの魅力が満載です！！

無敵の美人ニューハーフ「リコ」が初めてのドキドキ逆ナンパ！自分好みのチンポを求めて、街中を駆けめぐります！こんな美人に声を掛けられたら男は誰でもついてきます！ところがどっこいチンポ付き！びっくり仰天の素人男！局部だけが男のニューハーフを前に葛藤しつつも、性欲に負け、ハメてハメられ！あんたも好きねぇ～。

現役モデルのシーメールLISAがガチンコファックに挑む！整った顔に似合わず立派なチンコを持ち、アナルをちょっと触られるだけでもギンギンにピンコ立ち！スクール水着の横からサオと玉をはみ出させ、シゴけばシゴくほど大きくなる！大量にぶっかけられたザーメンに欲情し、いやらしさはさらに増していく！

女監督ハルナのニューハーフナンパシリーズ第2弾！女の子同士だからと油断していたら…ショーツからはみ出すギンギンの男根！実はニューハーフ！？驚きながらも興味津々！ニューハーフの巨根にイカされまくる素人娘達！

あの、奇跡の美人ニューハーフ「リコ」ちゃんを素人男性さんにお貸しします！どこから見ても女の子！何度見ても激カワイイ…なのに、ボッキ度も抜群！デートに連れて行って食事やショッピング、自宅に呼んでHのお相手、どんなご要望にもお応えします！