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絶品フェラチオの求道者、片瀬絵梨さん。男の身体を知り尽くしたその魅惑の舌使いは、どんな男も骨抜きにする魔性のテクニック！そしてニューハーフの身体の虜になり、絵梨さんのキレイなアナルにチンポを挿入し、無我夢中で腰を振る男達…。絵梨さんは、アナルを突かれる度に声をあげて、いきり立ったチンポを激しく揺らす！

玉無し竿アリの波多野沙耶さん、玉が無くても射精の感覚はあるそうです。ニューハーフさんの身体って不思議がいっぱい詰まってますね。まずはかぶと合わせで沙耶さんご満悦、アナルも責められてギンギンに！そのまま沙耶さんのモノで男のアナルを犯してしまいます。もちろん自分もアナルに入れられてエクスタシー！

母乳の出るチャネリングニューハーフ桐島つぐみサマ、宇宙と交信できるその肉体はまさにアメイジング！男2人にアナルはバイブで、チンポはお口で責められて気持ちよくなったつぐみサマ、Wフェラでご奉仕のお返しをしてあげます。さらにはアナルに大好きなチンポを入れられて、つぐみサマの思考は宇宙にフライアウェイ！

半年振りにニューハーフトランス登場です！竿を残したままのニューハーフさん達、男の股間を見ただけで自分のイチモツはビンビンに！キリっとした綺麗なお姉さん的な顔立ちのさおりさん、高所恐怖症にもかかわらず某遊園地の観覧車で全裸露出！その後の絡みでは男3Pでのダブルフェラに爆発寸前！男の精液がさおりのチンポを白く汚す。

ニューハーフものでは珍しい女性とのエッチで童貞喪失シーンを見せてくれたまりさん。プールで、その綺麗な足のラインを惜しげもなく披露。そこらへんの女性よりずっと綺麗です！3P、ソフトSM等々、盛り沢山な内容！男なのに女？女なのに男？どちらともいえぬ彼女達のいやらしさに虜になること間違いなしです。

「女の中の女…」まさにその言葉がぴったりとも言えるくらいに声が可愛くて、華奢で恥らう姿が印象深い“菊川愛香”。ランジェリー姿で目隠しと手錠をされたり、Wフェラをしたり、3Pで絡みまくり顔射と生ハメ中出し！！中出しの後にアナルをりきんで精子を出している所が今回の見所。他にもセーラー服でのコスプレや、繁華街を車で全裸になってぐるぐるとまわる。これは一本で何度でもたのしめちゃうぞ！！

今年の3月まで、な・な・なんと看護婦？！をしていて患者にもずっとバレないほどの容姿の持ち主“上原はづき”。もしかしたら、AV出演は最初で最後かもしれません。ここでの見所はなんといっても、オマンコの形をしたオナニーグッズが登場。はづきちゃん本人がそれを使って、腰を振り出してしまう。これは必見です。他にも、ナース姿になって、チンポがたたなくて困っている患者さんに、手取り足取り過激な診察で、チンポを復活させてあ・げ・る！！

グロクエが独占＆初のAV出演！キレイ系のなつこ嬢のあられもない姿を見れるのはグロクエ作品だけ！自分のイチモツを男にしゃぶられ快感に浸る。アナルにバイブを入れられたまま自分のチンポをしごく“なつこ”さん。やっぱり男の気持ち良いポイントを熟知しているだけあって、テクニックは抜群です！ノンケの君も一度見てみてはいかが？

私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？今や大阪のみならず全国にその名を轟かすニューハーフ界のスーパーアイドル美樹ちゃん！ファンの熱い要望に応えニューハーフトランスにプレミアム出演です。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…

私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？グロクエがAV初出演のギャル系ニューハーフのりんちゃん！憧れの男優とのご対面ではかなり緊張しちゃってます。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…