Candy虎太郎– Author –

元彼が忘れられないありす。男の娘にしか興奮しないけんじ。最後に抱いてくれたら付き纏いを辞めると約束するありすだが、SEX動画を内緒で撮影し婚約者のレイにライブ配信してた…一部始終を見てしまったレイの取った行動は、ありすの本当の目的は、快楽に負けるけんじ。屈折したストーリーで送る寝取りSEX。

MIOがついにAV界に鮮烈デビュー！今回がAV初出演のMIOちゃん、そんな彼女（？）の宿泊するホテルへ早朝に押しかけ、起き抜けにオナニーさせちゃいます。女教師のコスプレや、電マで竿を刺激されたり、お尻に太チン挿入されたりと突かれる度にペニスはビンビンです！

スパイ容疑で逮捕された軍人が整形手術を施され女顔になる。特別な肉体調○を受け兵士を慰めるアナルマゾ娼婦に改造されてしまう。どんなに抵抗してもこの女体化調○から逃れる事は出来ない。大の字に拘束され乳首やペニクリを責められる。M字に縛られアナルを弄ばれピストンバイブで抗えない快楽に悶絶する。牝の悦びを躾られペニスから精子を吹く。初めてのフェラチオレッスン。ご主人様に極太ペニスでケツマン擦られマゾ牝化！

男の娘であることを隠し名門女子○に入学しようとしたネル。ところが保健の先生に身体検査をされ性別を偽っていたことがバレてしまう。教師に弱みを握られSM調○の玩具にされる。乳首吸引器で女の様に乳首を肥大化される。お仕置き中なのにペニクリが勃起してしまい反省してないと責められる。分べん台で大股開きにされアナルを極太ディルドで拡張。何度も牝イキする変態オトコノコはマゾ認定され教師たちの性処理便所にされる！

美形ニューハーフ平山涼子ちゃん。とても男性とは思えないその愛くるしい笑顔と豊満な身体。まずは競泳水着を着てプールで水中FUCK。また別のコーナーでは涼子ちゃんに挿入してもらいたいM男が登場。恥ずかしそうに腰を振って悶えます。

本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！今回のチャレンジャーはスレンダー清楚娘のちびとりちゃん！ギンギンに反り返った勃起チンポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！エッチなミッションを達成できれば賞金GET！気づけば火がつきWフェラ！さらには…口に！ケツマンコに！肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！ ※本編顔出し

身長152センチのロ○ッ娘男の娘のふゆかちゃん。こんなに可愛いふゆかのおちんちんはなんと17センチ！エッチなこと大好きな彼女に悪戯をいっぱいしちゃいました。お尻を刺激され過ぎて大量ミルク発射や二つの肉棒に下のお口も上のお口も塞がれちゃうなどえっち大好きな変態男の娘のふゆかの全てを見てください。

み～なちゃんの3作目となった本作。1作目から比べると、よりエロさが増してきた様な気がします。まずは早朝寝込みを襲われ撮影スタート。み～なちゃん以外のシーメールとはヤリたくない！と言った男優とのカラミでは本当の恋人同士の様な甘～いセックス。男優二人を相手に披露した最高の痴女っぷり！などなど女以上の女・夢野み～なの魅力満載です！

私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？今や大阪のみならず全国にその名を轟かすニューハーフ界のスーパーアイドル美樹ちゃん！ファンの熱い要望に応えニューハーフトランスにプレミアム出演です。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…

女の子の恰好でエッチ…。女の子になってSEXするのってこんなに気持ちいいんだ…。恥ずかしいけどデカチンがびんびんになっちゃう。ザーメン溜まってるから金玉もパンパン。乳首を触られただけでもうこんなに大きくなっちゃったよ…。ボクのアナルマンコにぶち込んでほしい。アナルとチンポが密着してすごい快感…！！おチンチンはどんどん硬くなって真上を向いちゃってる。イキ顔を見られて恥ずかしい…。ボクもいっぱい濃い～ザーメンぶちまけるね。