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「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そういう時こそ「女装子デリ」を活用しない手はありません。極上の女装美少年が優しく初心者にもおもてなし。一番の売れっ子の光耶クンが手取り足取り教えます。時には、呼んでみたら「学校の後輩だった」なんてハプニングもあったりして…。完全主観コーナーではまるで自分が呼んだかのようなバーチャル感覚を味わえます。アナタもムフフな時を過ごしませんか？

可愛い顔がケツアナ性交が始まるとメス顔アヘ顔に変わってデカチンを求めちゃうS級竿付ニューハーフ、ななこちゃん。今回はラブホでまったりとエッチしたり、デカチンでガン突きされて興奮MAXで何度も何度もメスイキ昇天しちゃってますよー！

V系バンドのボーカルをしているという彼。男性ファンから声をかけられ、興味本位でついて行くがその日は指挿入止まり。だがそれから妄想が募り、作品に応募するまでに。撮影開始。いざ女装して男性たちに取り囲まれ、体を弄られまくるとすぐに目がトローンとなる。言葉責め、触られ、舐められ、道具で刺激され、翻弄の末、何度もイキまくる。最初は怖がっていた巨根もすっかりトロマン化してオーガズムを連発するのであった。

数々の女性と浮き名を流すイケメンホストの村木（RENA）は、彼氏のいる女を寝取って惚れさせ捨ててしまうのが何よりの好物。被害報告を受け『男性女体化研究所』顧問の女王様伽蘭（青山夏樹）が早速、乗り出す。研究所員たちによる強制女装、緊縛、緊縛拘束の恐怖に整った顔が歪み、屈辱のアナル膣イキに混乱する。容赦のない天井知らずのオーガズム。今日も女泣かせのいい気なホストに正義の鉄槌をくだす！

痴女の天才ニューハーフ「鬼頭りりか」ちゃんがシリーズ第3弾を迎えたグローリークエスト【拘束ボンテージ逆アナルセックスシリーズ】に初登場！長身170cmのスレンダーな身体から振り下ろされるフル勃起ペニクリで拘束したM男のアナルを天の果てまで突き上げ！玩具責め、蝋燭、○○イラマチオ、そして逆アナルセックスと見所満載！鬼頭りりか史上、ニューハーフ作品史上、最強の痴女を是非御覧下さい。＃ちんP

女装美○年の恥ずかしくて誰にも言えないM性癖を○制調○さらけ出させる！家畜志願の美○年〈あかめ〉は、人見知りで恥ずかしがりな和風美形女装子。真面目そうなルックスとは裏腹に、とぎれとぎれに離すイヤラシイことへの願望・どMな性癖は本物です。女の子の姿になってからの経験が浅いため、カメラの前に立つと羞恥心で自分から責めて欲しいとは言えませんが、脳内は完全なマゾ。屈○的な言葉による弄りも素直に受け入れて反応します。本質は甘えたがりマゾなのか、抱っこして、キスをしてやるとどんどん昂奮していく〈あかめ〉。腕を捻られても男の身体にしがみつくようにペニスをこすりつけ、みずから男の舌を求めて、中年男の口腔に舌を差し入れていきます。従僕の印の首輪を与えられ、スパンキングされ、首を絞められ…それでも股間をカチカチに勃起させてしまいます。【収録プレイ】外耳・口腔性感チェック／長時間ベロキス／スパンキング／リモコン肛門バイブ／汗蒸れメタボ中編への舌奉仕／無洗ちんぽフェラチオ／痙攣イラマ／肛門舐め／肛門丸出し変形エナメルスク水／初めての小便排泄／シリコン手袋での○制手コキ／痰壷キス／腹部打擲＆首絞めアクメ／拘束フェラチオ／服○アナルSEX…etc.

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年が優しくおもてなし。今夜は佑香がいい思い出作りを演出します。女装子好きには意外な再会が待っているものです。たとえばあなたが教師なら、昔の教えていた男子生徒が、女性の格好でホテルに現れちゃうなんてことがあるかもしれませんよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？

最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。

『ハルキ』くん20才。女性経験も男性経験も無し。中学に通う頃から女装してみたいと思っていた。メイクをしてハルキから『ハルカ』へ変身。インタビューも早々に中年男たちが視姦。身体をまさぐられ初キス、初フェラ。男たちによるアナル弄り。前立腺を弄られ軽くイクと、本格的なカラミへ。シックスナイン、兜合わせ、そして破瓜。「もうホントの女の子になっちゃうよ。いい？」長身のおしとやか美人となったハルカが、プロの男たちから性の手ほどきを受けます！

街を歩いていたら、「女の子」にしか見えないです。喋っても声も高く、仕草もいわゆる「女の子」のそれなので、とても可愛らしい女の子だなという印象です。こんな子が股間にイチモツを携えているなんてそのギャップ、エロすぎですね。しかもちょっと小悪魔っぽい性格で、かなりのスケベちゃんでした。