2026年– date –

女性らしさなど全く感じさせない美少年。饒舌に性への質問に答える彼。しかし女装すれば一気に美少女のルックスに変身。変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなってゆく。オヤジフェラチオの快感で目覚めた彼の中の女性はついに変態男との性交渉へとなだれ込んで行くが、女装子の美しすぎる瞳に魅了されたとしても誰も貴方を責めはしないだろう。男性器と肛門の旋律は性別を超えた最上快感を提供する。

人気女装美少年ゆうやが三度登場。今回のお相手はBL好きの変態女優宮村恋！！軽い会話から入り、宮村自らゆうやに化粧を施し、衣装を選んで自分好みに仕立て上げる。女装が完了したら、街を二人で散歩。何処から見ても女性同士の二人、これがプレイである事に気づくものはないだろう。部屋に戻り宮村が濃厚にゆうやを責めゆうやがゆりへと変身、ペニバン合体では心まで女同士のレズ展開ちんまん挿入射精へとなだれ込む！

今宵は、美少年セリナが女装によって身も心も変身し、そのアナルを徹底的に開発される様子を完全ドキュメントでお届けします。今回はアナル開発専門家の女医先生にご登場頂き、指で前立腺を刺激されながらの快感開発に始まり、男性と絡みつつ、その時にさらに開発を続けるというカリキュラム。流石は専門家の先生だけあって慣れた手順で粛々を開発を続けるが、対照的に女装美少年は前立腺の快感の波に呑まれ、究極の快楽宇宙空間へと昇天してゆくのだ。最後はアナルにペニスをブチ込まれ絶頂の後、相手の男もイカせる。巧の技が冴える決定版。

高身長スタイル抜群のスレンダー体型のMONIちゃん。彼女と会えるのは一部の会員様だけのニューハーフヘルスで人気No.1嬢です。彼女の売りは何といってもタチネコ両刀使いであること！特に攻めの場合は小悪魔な痴女っぷり全開で男を弄び、ギンギンの顔に似合わないデカマラでアナルを掘ってくれます！もちろんアナルを掘られるのも大好きで、今回は両方ぎっしり詰まった2SEX収録の動画を特別にお届けします！まじでエロいんで是非！！！！！！

おとなしい顔をしている【るか】ちゃんだけど、エッチなスイッチが入ると積極的になっちゃうんです。カメラの前でエッチも3Pも初めての初々しい【るか】ちゃんをご覧ください。

今回登場する美少年は、一切女装経験のない、初々しい好青年。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑う。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事になる。一生懸命扱いて男を射精させる女装美少年の姿には感動すら覚える。続いて女学生の制服に身を包みペニスチャンバラやアナル開発、そして挿入、射精へ。うぶな姿に萌える傑作。

女装美少年シリーズも、ついにザーメンぶっかけの域に到達した。すっかり女性になった優子は、ペニクリしごきで快感をむさぼる姿を激撮され、変態中年のオモチャと化し、その中年の友人も交えたぶっかけ精液まみれのプレイにのめり込んでゆき男たちのザーメンを顔に受けた後は、メイド服姿の奉仕女装となり肉欲の世界へと誘われてゆく。ダブルフェラや四つん這いに尻尾風ケツバイブ、本番挿入中の連発ぶっかけ精液まみれごっくん飲精の豪華絢爛絵巻。

かなり貴重な作品だと思います。他では鑑賞できないであろうニューハーフさんのアナルオナニー集です。しかも全員美人で可愛い娘ばっかり。さらに立派なモノも迫力満点。形の良いおっぱいや、かぶりつきたくなるようなプリンとしたお尻。自身の裸体を撫でさすって可愛がり、美声を震わせる姿は究極の天使。やがて粘着汁も先端から滲みヒートアップ。指先は禁断のアナルへと。間もなく電流のような快感が走り恍惚状態からの完堕ち。

いかにも女性にモテそうな長身のイケメンを口説き、アルバイト的に女装をしてみないかと打診。女装させてみると、ファッションモデル的スタイルと風貌に変身。ここで興奮した変態おやじ軍団に言葉巧みに身体を弄られると、女装美少年の巨大なペニスが猛烈に勃起する。脈を感じたオヤジ達は、さらに変態性技を仕込むべく、シコシコ、フェラチオ、アナル開発！！ついには肛門性交に発展、顔射されたあげく自らも射精させられ、とんだアルバイトだった。

女になって戻ってきた兄を見て激高する父。そんな兄を見て理解を示す弟は男の娘AVでしか抜けない体質。兄弟で気持ち悪いと言いつつも兄に迫られビンビンになって体の関係を持ってしまう。「お父さんに黙って欲しかったらお姉ちゃんのいう事聞けるよね？」