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女性経験0人の童貞ニューハーフ君野湖子。目隠しで男装女子のスタツフに弄られ、恥ずかしがりながらも気持ち良く反応し潮まで噴いてしまう。バスルームで監督からの悪戯には終始うっとりとした表情で感じる湖子。終盤のSEXでは一層濃厚さを見せる湖子。ニューハーフに興味が無い殿方もきっとフル勃起間違いなし！

歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チンポを扱き過ぎて体を壊さないように十分ご注意ください♪

香椎つむぎ＆佐藤あいりが初共演するW接吻スプラッシュ。プライベートで本当に気持ちのいい二人の本気SEXを見てみたいとのことで一泊二日の密着ドキュメントの始まり。都会の喧騒を離れ二人は癒しの温泉宿へ。二人だけの世界が日常に彩りを添えていく。濃厚接吻！絶頂W潮吹き！！いやらしく美しく濃密に交じり合う瞬間を見逃すな！！！

アナタは「大島薫」を抱けますか？ネットでは彼女（？）のまとめサイトまである超話題の「オトコの娘」大島薫が、そのエロ女子力の高さを魅せつける一作。アイドル並の激カワなルックスで「ボク、女の子の格好をしているけど男の子。でも男性に抱かれるのが大好きなんだ」なんて言われて男性スタッフ一同フル勃起でした。

クールビューティでアネキ系のルックスのニューハーフ〈鞠るり〉は、わずかな刺激を与えられるだけで乳首とチンポを秒でフル勃起させてしまう性感過剰な敏感どM。痰壷ベロキス・極太バイブ肛門自慰・落涙嘔吐きイラマ・自分の精液と中年唾液のブレンド粘液をゴックン・密着かぶと合わせ・生クリーム舐め合いメッシー・陶○アナルSEX白目イキetc…。中年男に弄ばれ、妖艶な美貌を快楽に歪めておねだりザコ逝きを繰り返す！！【収録プレイ】肛門バイブイカセ／ねっとりベロキス＆痰壷キス／肛門プラグ挿入イカセスパンキング／ピタピタ競泳水着で密着愛撫＆オモラシ○○／逆フェラ○○射精／セルフ精液と中年唾液カクテルを口移し＆ゴックン／密着競泳水着でアナルバイブ＆電マ責め／ビンタ＆御奉仕フェラ／種付けプレスアナルSEX／モーニングコーヒー口移しキス／朝一フェラ奉仕精飲／ノーブラノーパンボディコンニットで公園散歩／かぶと合わせ／落涙嘔吐きイラマ／ベロキス肛門SEX／生クリーム舐め合いメッシー愛撫／白目イキ陶○肛○etc…。

あの頑張るお兄さん、「青山ネル」ちゃんがメス化これくしょんに君臨！自慢の美乳とデカ尻を暴れさせ、持ち前の明るさで愉しいケツアナ性交を存分に見せてくれてます♪まさに史上まれにみる竿付きお姉さんです。

今回、研究所のターゲットになったオトコの娘は、足がスラッと伸びたモデル系のレイナちゃん。見かけによらず、実はドM！！「ダブルファンタジー」と言う秘○を身体に打ち込まれ、ケツマンコで何度もイカされまくり、ギン勃ちのクリチンポからは常にガマン汁を垂れ流し、正にマルチプルにオーガズムを感じる身体に改造され、白目をむいて、「イクッ、イクッ、イク～！！」と叫びながら、幾度と無く絶頂を迎えるのであった…。

サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦「さやか」さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのおねだりを。ん！ケツに何やら生暖かい膨らみが…。強引に秘密の股間を確認した義父の要求はドンドンエスカレートしていき…。

アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された2つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに、喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。クリチンポをシゴキながらバイブを捩じ込んだり、極太バイブをピストンするだけでクリチンポがフル勃起！6人6様のアナニーです。

オトコの娘。男でありながら女の快感も楽しむ、性の揺らぎを行き来する不思議な存在。女の子よりも可愛いと話題のオトコの娘「薫」クンは、緊縛師であり女性AV監督でもある「夏樹」お姉さんと2人で過ごす時どんな姿や表情を見せてくれるのだろうか。静かに流れる時の中で性の垣根を超越した濃密で熱いプレイが始まる…。